| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | How High the Moon | | 2:35 |
| 2 | I Remember You | | 2:57 |
| 3 | Give Me the Simple Life | | 2:16 |
| 4 | Midnight Sun | 3 | 3:16 |
| 5 | They Can't Take That Away From Me | | 2:41 |
| 6 | Bewitched | | 4:56 |
| 7 | (It Will Have to Do) Until the Real Thing Comes Along | | 3:42 |
| 8 | Imagination | | 3:15 |
| 9 | He's Funny That Way | | 3:46 |
| 10 | The Song Is You | | 4:21 |
| 11 | I'll Take Romance- produttore:
- Lee Gillette
- ance :
- Buddy Collette (il 1954-01-19) e Chuck Gentry (il 1954-01-19)
- basso :
- Joe Mondragon (il 1954-01-19)
- batteria :
- Larry Bunker (il 1954-01-19) e Shelly Manne (il 1954-01-19)
- chitarra :
- Jack Marshall (il 1954-01-19) e Howard Roberts (il 1954-01-19)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1954-01-19) e John Graas (il 1954-01-19)
- flauto e sassofono tenore :
- Ted Nash (il 1954-01-19)
- legni :
- Bob Cooper (il 1954-01-19), Paul Horn (il 1954-01-19) e Harry Klee (il 1954-01-19)
- pianoforte :
- Joe Castro (il 1954-01-19) e Russ Freeman (il 1954-01-19)
- sassofono baritono :
- Chuck Gentry (il 1954-01-19)
- sassofono contralto :
- Bud Shank (il 1954-01-19)
- tromba :
- Frank Beach (il 1954-01-19), Conte Candoli (il 1954-01-19), Maynard Ferguson (il 1954-01-19), Conrad Gozzo (il 1954-01-19) e Shorty Rogers (il 1954-01-19)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1954-01-19), Harry Betts (il 1954-01-19), Frank Rosolino (il 1954-01-19) e Tommy Pederson (il 1954-01-19)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-01-19)
- tuba :
- Paul Sarmento (il 1954-01-19) e Phil Stephens (il 1954-01-19)
- voce:
- June Christy (il 1954-01-19)
- direttore d'orchestra:
- Pete Rugolo (il 1954-01-19)
- arrangiatore:
- Pete Rugolo
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-01-19) e Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-01-19)
- registrazione di:
- I’ll Take Romance (il 1954-01-19)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II
- compositore:
- Ben Oakland
| 2 | 2:20 |
| 12 | When the Sun Comes Out | | 3:09 |
| 13 | Don't Get Around Much Anymore | | 2:59 |
| 14 | How Long Has This Been Going On? | | 4:57 |
| 15 | As Long as I Live | | 2:03 |
| 16 | When You Wish Upon a Star | | 2:34 |
| 17 | For All We Know- registrazione di:
- For All We Know
- paroliere:
- Sam M. Lewis (nel 1934)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1934)
- editore:
- Bienstock Publishing Company (conclusa), Cromwell Music, Inc. (conclusa), EMI Feist Catalog Inc. (conclusa), Leo Feist, Inc. (conclusa), Redwood Music Ltd. (conclusa), Tro-Cromwell Music, Inc. (conclusa), John F. Coots Jr. Trust Music, Sis ’n Bro Music Company e Toy Town Tunes, Inc.
| | 2:48 |
| 18 | Good-Bye | | 3:05 |