| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Hello Dolly- registrata a:
- New York, Stati Uniti (il 1963-12-03)
- produttore:
- Mickey Kapp
- banjo e chitarra :
- Anthony Gottuso (il 1963-12-03)
- basso :
- Arvell Shaw (il 1963-12-03)
- batteria :
- Danny Barcelona (il 1963-12-03)
- clarinetto :
- Joe Darensbourg (il 1963-12-03)
- contrabbasso :
- Arvell Shaw
- pianoforte :
- Billy Kyle (il 1963-12-03)
- tromba :
- Louis Armstrong
- trombone :
- Trummy Young (il 1963-12-03)
- voce:
- Louis Armstrong
- voce principale:
- Louis Armstrong (il 1963-12-03)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2000)
- registrazione cover di:
- Hello, Dolly! (il 1963-12-03)
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo cover di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
| Louis Armstrong | 4 | 2:26 |
| 2 | La Vie en rose | Louis Armstrong | | 3:26 |
| 3 | Some of These Days | Louis Armstrong | | 3:06 |
| 4 | I Can't Give You Anything but Love | Louis Armstrong | | 2:57 |
| 5 | Moon River | Louis Armstrong | | 2:58 |
| 6 | The Dummy Song | Louis Armstrong | | 2:21 |
| 7 | Ramona | Louis Armstrong | | 2:46 |
| 8 | When You're Smiling (The Whole World Smiles with You) | Louis Armstrong | | 4:04 |
| 9 | Tenderly | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 7:23 |
| 10 | Cabaret | Louis Armstrong | | 2:47 |
| 11 | Dream a Little Dream of Me- registrata a:
- Las Vegas, Nevada, Stati Uniti (il 1968-07-23)
- tecnico:
- Eddie Brackett (il 1968-07-23) e Bob Simpson (il 1968-07-23)
- produttore:
- Bob Thiele
- batteria :
- Danny Barcelona (il 1968-07-23)
- chitarra :
- Art Ryerson (il 1968-07-23)
- clarinetto :
- Joe Muranyi (il 1968-07-23)
- contrabbasso :
- Buddy Catlett (il 1968-07-23)
- pianoforte :
- Marty Napoleon (il 1968-07-23)
- tromba e voce principale:
- Louis Armstrong (il 1968-07-23)
- trombone :
- Tyree Glenn (il 1968-07-23)
- registrazione di:
- Dream a Little Dream of Me (il 1968-07-23)
- paroliere:
- Gus Kahn (nel 1931)
- compositore:
- Fabian André (nel 1931) e Wilbur Schwandt (nel 1931)
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music e Words & Music, Inc.
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- parte di:
- The Real Book
| Louis Armstrong | 4 | 3:15 |
| 12 | Sittin' in the Sun | Louis Armstrong | | 3:02 |
| 13 | It Takes Two to Tango | Louis Armstrong | | 2:53 |