| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | A Girl Called Johnny | 4 | 3:55 |
| 2 | The Big Music | 3 | 4:40 |
| 3 | All the Things She Gave Me | 3 | 4:31 |
| 4 | The Whole of the Moon | 4.45 | 5:00 |
| 5 | Spirit | 3 | 1:51 |
| 6 | Don’t Bang the Drum | 3.5 | 6:45 |
| 7 | Fisherman’s Blues- opnametechnicus:
- Pearse Dunne, John Grimes en Pat McCarthy
- producent:
- Mike Scott
- mixer:
- Phil Tennant
- basgitaar [bass]:
- Trevor Hutchinson (op 1986-01-23)
- drumstel:
- Peter McKinney (op 1986-01-23)
- gitaar:
- Mike Scott (op 1986-01-23)
- mandoline:
- Anthony Thistlethwaite (op 1986-01-23)
- vioolachtigen:
- Steve Wickham (op 1986-01-23)
- vocalen:
- Mike Scott (op 1986-01-23)
- opgenomen bij:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Ierland (op 1986-01-23)
- gemixt bij:
- RAK Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk, Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Verenigd Koninkrijk en Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Ierland
- is een opname van:
- Fisherman’s Blues (op 1986-01-23)
- schrijver:
- Mike Scott en Steve Wickham
- uitgever:
- Chrysalis Music Ltd.
- vertaalde versie van:
- Blues del pescador
| 3.85 | 4:23 |
| 8 | Killing My Heart | 3 | 3:38 |
| 9 | Strange Boat- opnametechnicus:
- John Grimes en Pat McCarthy
- producent:
- Vinnie Kilduff en Mike Scott
- aanvullende mixer:
- Phil Tennant
- mixer:
- Pearse Dunne
- basgitaar [bass]:
- Trevor Hutchinson (op 1987-05-13)
- drumstel:
- Fran Breen (op 1987-05-13)
- gitaar:
- Vinnie Kilduff (op 1987-05-13) en Mike Scott (op 1987-05-13)
- mondorgel:
- Anthony Thistlethwaite (op 1987-05-13)
- piano:
- Colin Blakey (op 1987-05-13)
- vioolachtigen:
- Steve Wickham (op 1987-05-13)
- vocalen:
- Mike Scott (op 1987-05-13)
- opgenomen bij:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Ierland (op 1987-05-13)
- gemixt bij:
- RAK Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk, Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Verenigd Koninkrijk en Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Ierland
- is een opname van:
- Strange Boat (op 1987-05-13)
- schrijver:
- Mike Scott en Anthony Thistlethwaite
| 3 | 3:09 |
| 10 | And a Bang on the Ear- opnametechnicus:
- Pat McCarthy (van 1988-04 tot 1988-06)
- producent:
- John Dunford en Mike Scott
- mixer:
- Paul Cobbold
- accordeon:
- Martin O'Connor (van 1988-04 tot 1988-06)
- bas:
- Trevor Hutchinson (in 1988-04)
- basgitaar [bass]:
- Trevor Hutchinson (van 1988-04 tot 1988-06)
- drumstel:
- Jay Dee Daugherty (in 1988-04, van 1988-04 tot 1988-06)
- gitaar en piano:
- Mike Scott (in 1988-04, van 1988-04 tot 1988-06)
- Hammondorgel:
- Anthony Thistlethwaite (van 1988-04 tot 1988-06)
- knopaccordeon:
- Máirtín O’Connor (in 1988-04)
- orgel:
- Anthony Thistlethwaite (in 1988-04)
- vioolachtigen:
- Steve Wickham (in 1988-04, van 1988-04 tot 1988-06)
- vocalen:
- Mike Scott (in 1988-04, van 1988-04 tot 1988-06)
- opgenomen bij:
- Spiddal House in County Galway, Connaught , Ierland (van 1988-04 tot 1988-06)
- gemixt bij:
- PRT Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk en Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- And a Bang on the Ear (in 1988-04)
- tekstschrijver en componist:
- Mike Scott
- is een opname van:
- And a Bang on the Ear (van 1988-04 tot 1988-06)
- tekstschrijver en componist:
- Mike Scott
| 3 | 7:26 |
| 11 | Old England (live) | 3 | 4:13 |
| 12 | A Man Is in Love | 3 | 3:51 |