| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Troubles, Heartaches & Sadness | Ann Peebles | 4 | 2:35 |
| 2 | Let's Straighten It Out | O.V. Wright | | 3:47 |
| 3 | I'll Never Grow Old | The Charmels | | 2:38 |
| 4 | The Masquerade Is Over | David Porter | | 4:42 |
| 5 | Groovin' | Willie Mitchell | 4 | 2:57 |
| 6 | You Ought to Be With Me | Al Green | 3.25 | 3:14 |
| 7 | You're All I Need to Get By | Marvin Gaye & Tammi Terrell | 4 | 2:47 |
| 8 | If You Think It (You May as Well Do It) | The Emotions | | 3:01 |
| 9 | Nautilus- Altflöte:
- George Marge (von 1974-02 bis 1974-04) und Romeo Penque (von 1974-02 bis 1974-04)
- Bass:
- Gary King (von 1974-02 bis 1974-04)
- Bassposaune:
- Paul Faulise (von 1974-02 bis 1974-04), Jack Gale (von 1974-02 bis 1974-04) und Alan Raph (von 1974-02 bis 1974-04)
- Cello:
- Seymour Barab (von 1974-02 bis 1974-04), Jesse Levy (von 1974-02 bis 1974-04), Charles McCracken (von 1974-02 bis 1974-04), George Ricci (von 1974-02 bis 1974-04), Alan Shulman (von 1974-02 bis 1974-04) und Anthony Sophos (von 1974-02 bis 1974-04)
- Flügelhorn:
- Jon Faddis (von 1974-02 bis 1974-04) und Thad Jones (von 1974-02 bis 1974-04)
- Geige / Violine:
- Max Ellen (von 1974-02 bis 1974-04), Paul Gershman (von 1974-02 bis 1974-04), Emanuel Green (von 1974-02 bis 1974-04), Harold Kohon (von 1974-02 bis 1974-04), Charles Libove (von 1974-02 bis 1974-04), Harry Lookofsky (von 1974-02 bis 1974-04), Joe Malin (von 1974-02 bis 1974-04), David Nadien (von 1974-02 bis 1974-04) und Gene Orloff (von 1974-02 bis 1974-04)
- Gitarre:
- Richie Resnicoff (von 1974-02 bis 1974-04)
- Keyboard:
- Bob James (von 1974-02 bis 1974-04)
- Perkussion:
- Ralph MacDonald (von 1974-02 bis 1974-04)
- Posaune:
- Wayne Andre (von 1974-02 bis 1974-04)
- Schlagzeug:
- Idris Muhammad (von 1974-02 bis 1974-04)
- Trompete:
- Jon Faddis (von 1974-02 bis 1974-04), Thad Jones (von 1974-02 bis 1974-04), Victor Paz (von 1974-02 bis 1974-04), Al Rubin (von 1974-02 bis 1974-04), Lew Soloff (von 1974-02 bis 1974-04) und Marvin Stamm (von 1974-02 bis 1974-04)
- Vibraphon:
- David Friedman (von 1974-02 bis 1974-04)
- aufgenommen bei:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Vereinigte Staaten (von 1974-02 bis 1974-04)
- recording of:
- Nautilus (von 1974-02 bis 1974-04)
- Komponist(in):
- Bob James
| Bob James | 4 | 5:00 |
| 10 | Gotta Find a New World | Al Green | | 2:22 |
| 11 | Little Ghetto Boy (live) | Donny Hathaway | | 4:25 |
| 12 | Could I Be Falling in Love | Syl Johnson | | 3:06 |
| 13 | After Laughter (Comes Tears) | Wendy Rene | | 2:59 |
| 14 | Ain't No Sunshine | Lyn Collins | | 2:47 |
| 15 | In the Rain | The Dramatics | 4.5 | 5:07 |
| 16 | The Way We Were | Gladys Knight & the Pips | | 4:34 |
| 17 | Motherless Child | O.V. Wright | | 2:31 |
| 18 | Children Don't Get Weary | Booker T. & the MG’s | 4 | 3:33 |
| 19 | Mellow Mood (Part 1) | Barry White | | 1:53 |
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