| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Our Delight | | 2:31 |
| 2 | Ray's Idea | | 2:21 |
| 3 | Emanon | | 3:09 |
| 4 | Ow! | | 2:56 |
| 5 | Oop-Pop-A-Da | | 3:11 |
| 6 | Two Bass Hit | | 2:46 |
| 7 | Stay on It | | 3:11 |
| 8 | Algo Bueno | | 3:00 |
| 9 | Cool Breeze- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1947-08-22)
- basso :
- Al McKibbon (il 1947-08-22)
- batteria :
- Kenny Clarke (il 1947-08-22) e Joe Harris (il 1947-08-22)
- percussione :
- Chano Pozo (il 1947-08-22)
- pianoforte :
- John Lewis (il 1947-08-22)
- sassofono baritono :
- Cecil Payne (il 1947-08-22)
- sassofono contralto :
- John Brown (il 1947-08-22) e Howard E. Johnson (il 1947-08-22)
- sassofono tenore :
- Joe Gayles (il 1947-08-22) e George Nicholas (il 1947-08-22)
- tromba :
- Dave Bruns , Dizzy Gillespie (il 1947-08-22), Matthew McKay (il 1947-08-22) e Raymond Orr (il 1947-08-22)
- trombone :
- Andy Dureya, Sam Hurt , Jesse "Rip" Tarrant, Lammar Wright, Jr., Ted Kelly (il 1947-08-22), Bill Shepherd (il 1947-08-22) e Elmon Wright (il 1947-08-22)
- voce:
- Kenny Hagood (il 1947-08-22)
- registrazione di:
- Cool Breeze (il 1947-08-22)
- compositore:
- Tadd Dameron, Billy Eckstine e Dizzy Gillespie
| | 2:44 |
| 10 | Cubana Be | | 2:40 |
| 11 | Cubana Bop | | 3:08 |
| 12 | Manteca | | 3:05 |
| 13 | Good Bait | | 2:46 |
| 14 | Ool Ya Koo | | 2:50 |
| 15 | Minor Walk | | 2:42 |
| 16 | Lover Come Back to Me- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1948-12-29)
- basso , contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Al McKibbon (il 1948-12-29)
- batteria :
- Teddy Stewart (il 1948-12-29)
- bonghi :
- Sabu Martinez (il 1948-12-29)
- congas :
- Joe Harris (il 1948-12-29)
- percussione :
- Joe Harris (il 1948-12-29) e Louis “Sabu” Martinez (il 1948-12-29)
- pianoforte :
- James Forman Jr. (il 1948-12-29)
- sassofono baritono :
- Cecil Payne (il 1948-12-29)
- sassofono contralto :
- John Brown (il 1948-12-29) e Ernie Henry (il 1948-12-29)
- sassofono tenore :
- Joe Gayles (il 1948-12-29) e Budd Johnson (il 1948-12-29)
- strumenti:
- James Forman (il 1948-12-29)
- tromba :
- Willie Cook (il 1948-12-29), Dave Bruns (il 1948-12-29), Dizzy Gillespie (il 1948-12-29) e Elmon Wright (il 1948-12-29)
- trombone :
- Willie Cook (il 1948-12-29), Andy Dureya (il 1948-12-29), Andy Duryea (il 1948-12-29), Sam Hurt (il 1948-12-29), Jesse Tarrant (il 1948-12-29) e Elmon Wright (il 1948-12-29)
- voce:
- Dizzy Gillespie (il 1948-12-29)
- registrazione cover di:
- Lover, Come Back to Me (il 1948-12-29)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
- registrazione strumentale di:
- Lover, Come Back to Me (il 1948-12-29)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
| | 3:33 |
| 17 | I'm Beboppin' Too | | 2:23 |
| 18 | Duff Capers | | 3:08 |