| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Gloomy Sunday | 4 | 3:13 |
| 2 | Trav'lin' All Alone | | 2:15 |
| 3 | Body and Soul- registrazione di:
- Body and Soul (il 1940-02-29)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 2:59 |
| 4 | Where Is the Sun | | 2:48 |
| 5 | You Let Me Down | | 2:54 |
| 6 | God Bless the Child | | 2:57 |
| 7 | Billie's Blues | 4 | 2:40 |
| 8 | I Cover the Waterfront | 4 | 2:58 |
| 9 | Moanin' Low | | 3:06 |
| 10 | Am I Blue? | | 2:52 |
| 11 | Loveless Love | | 3:17 |
| 12 | Night and Day- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1939-12-13)
- batteria :
- Jo Jones (il 1939-12-13)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1939-12-13)
- contrabbasso :
- Walter Page (il 1939-12-13)
- pianoforte :
- Joe Sullivan (il 1939-12-13)
- sassofono contralto :
- Earle Warren (il 1939-12-13) e Jack Washington (il 1939-12-13)
- sassofono tenore :
- Lester Young (il 1939-12-13)
- tromba :
- Buck Clayton (il 1939-12-13) e Harry Edison (il 1939-12-13)
- voce:
- Billie Holiday (il 1939-12-13)
- registrazione di:
- Night and Day (il 1939-12-13)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| 4 | 3:00 |
| 13 | St. Louis Blues | | 2:55 |
| 14 | Why Was I Born? | | 2:52 |
| 15 | Ghost of Yesterday | | 2:39 |
| 16 | Long Gone Blues | | 3:04 |