| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cold Sweat | James Brown | | 5:21 |
| 2 | I Heard It Through the Grapevine- produttore:
- Norman Whitfield
- registrata presso:
- Motown Studios - Hitsville West in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1967-06-17)
- registrazione cover di:
- I Heard It Through the Grapevine (il 1967-06-17)
- autore:
- Barrett Strong e Norman Whitfield
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Gladys Knight & the Pips | 3.75 | 2:45 |
| 3 | Cloud Nine | The Temptations | | 3:33 |
| 4 | Spinning Wheel- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flicorno soprano e tromba :
- Al Rubin (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Lew Soloff (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce:
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22), Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears e Fred Lipsius
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- registrazione di:
- Spinning Wheel (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- paroliere e compositore:
- David Clayton‐Thomas
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., Minnesingers Publishers, フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
| Blood, Sweat & Tears | 4 | 4:02 |
| 5 | New York | Dreams | | 4:55 |
| 6 | Livin' in Heat | Chase | | 2:55 |
| 7 | Liturgy | Gary Burton Quartet | | 3:28 |
| 8 | Vashkar | The Tony Williams Lifetime | | 5:01 |
| 9 | Meeting of the Spirits | Mahavishnu Orchestra | | 6:48 |
| 10 | Hymn of the Seventh Galaxy | Return to Forever | | 3:28 |
| 11 | It's About That Time | Miles Davis | | 11:27 |
| 12 | Cover Girl | Larry Coryell and The Eleventh House | | 5:37 |
| 13 | Umbrellas | Weather Report | | 3:27 |
| 14 | Kuru / Speak Like a Child | Jaco Pastorius | | 7:39 |
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