| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| C1 | Mutual Slump | 3.15 | 4:01 |
| C2 | Organ Donor | 3.65 | 1:58 |
| C3 | Why Hip Hop Sucks in ’96 | 2 | 0:39 |
| C4 | Midnight in a Perfect World- assistente tecnico:
- The Automator
- tecnico, produttore e tecnico di missaggio:
- DJ Shadow
- voce:
- Gift of Gab
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Ltd. (nel 1996) e Mo Wax Recordings (nel 1996)
- registrata presso:
- The Glue Factory in San Francisco, California, Stati Uniti
- campionamenti:
- California Soul di Marlena Shaw, Dolmen Music: A. Overture and Men’s Conclave / B. Wa‐Ohs / C. Rain / D. Pine Tree Lullaby / E. Calls / F. Conclusion di Andrea Goodman, Meredith Monk , Monica Solem, Julius Eastman, Robert Een, Paul Langland, Gotham Lullaby di Meredith Monk , Collin Walcott, Life Could di Rotary Connection, Outta State di Akinyele, Releasing Hypnotical Gases di Organized Konfusion , Sekoilu seestyy di Pekka Pohjola, Soul di S.O.U.L. , Sowing the Seeds of Love di Tears for Fears, Summer Breeze di The Isley Brothers e The Human Abstract di David Axelrod
- registrazione di:
- Midnight in a Perfect World
- compositore:
- DJ Shadow
- editore:
- MCA Music Ltd. e Mo Wax Music Ltd
| 3.85 | 5:03 |
| D1 | Napalm Brain / Scatter Brain- assistente tecnico:
- The Automator
- tecnico, produttore e tecnico di missaggio:
- DJ Shadow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Ltd. (nel 1996) e Mo Wax Recordings (nel 1996)
- registrata presso:
- The Glue Factory in San Francisco, California, Stati Uniti
- campionamenti:
- ’pon a Hill (Stereo) di Tyrannosaurus Rex , A Funky Kind of Thing di Billy Cobham, Let the Homocides Begin (vocal) di Top Priority, Moment of Truth / Ghetto Shakedown di Charles Bernstein , Soul Brother's Testify, Part 1 di Chester Randle’s Soul Senders, Space Odyssey: 2001 di Daly Wilson Big Band e Walk on By di Jo Ann Garrett
- registrazione di:
- Napalm Brain/Scatter Brain
- compositore:
- DJ Shadow
- editore:
- MCA Music Ltd. e Mo Wax Music Ltd
| 3.4 | 9:20 |
| D2 | What Does Your Soul Look Like (Part 1 – Blue Sky Revisit) – Transmission 3 | 4 | 7:33 |