| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Watch Your Step- assistierende(r) Techniker(in):
- Maureen Droney, Wayne Lewis und Jeffrey Norman
- Techniker(in) und Mix:
- Jim Gaines
- Produzent(in):
- Barry Beckett und Jerry Wexler
- assistierende(r) Mix:
- Jeffrey Norman
- Bass:
- David Hood
- Gitarre:
- Carlos Santana
- Horn:
- Greg Adams , Emilio Castillo, Mic Gillette, Stephen Kupka und Marc Russo
- Keyboard:
- Barry Beckett und Booker T. Jones
- Perkussion:
- Armando Peraza , Raul Rekow und Orestes Vilató
- Schlagzeug:
- Graham Lear
- Hintergrundgesang:
- Cherline Hall, Lanette Stevens und Tremaine Hawkins
- Sologesang:
- Greg Walker
- aufgenommen bei:
- The Automatt in San Francisco, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- The Record Plant in Sausalito, California , Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- Watch Your Step
- Texter und Komponist(in):
- Bobby Parker
- publisher:
- Marcia Music
| | 4:01 |
| 2 | Lightnin' | | 3:51 |
| 3 | Who Do You Love- assistierende(r) Techniker(in):
- Maureen Droney, Wayne Lewis und Jeffrey Norman
- Techniker(in) und Mix:
- Jim Gaines
- Produzent(in):
- Barry Beckett und Jerry Wexler
- assistierende(r) Mix:
- Jeffrey Norman
- Bass:
- Keith Ferguson
- Gitarre:
- Carlos Santana und Jimmie Vaughan
- Mundharmonika und Sologesang:
- Kim Wilson
- Perkussion:
- Armando Peraza , Raul Rekow und Orestes Vilató
- Schlagzeug:
- Fran Christina
- Hintergrundgesang:
- Emilio Castillo, Raul Rekow, Carlos Santana, Orestes Vilató und Kim Wilson
- aufgenommen bei:
- The Automatt in San Francisco, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- The Record Plant in Sausalito, California , Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- Who Do You Love?
- Texter und Komponist(in):
- Ellas McDaniel (in 1956)
- publisher:
- Arc Music , Arc Music Corp. und Tristan Music Ltd.
| | 2:55 |
| 4 | Mudbone | | 5:52 |
| 5 | One With You | | 5:21 |
| 6 | Ecuador- assistierende(r) Techniker(in):
- Maureen Droney, Wayne Lewis und Jeffrey Norman
- Techniker(in):
- Jim Gaines und Ken Kessie
- Produzent(in):
- Barry Beckett und Jerry Wexler
- assistierende(r) Mix:
- Jeffrey Norman
- Mix:
- Jim Gaines
- flute:
- Orestes Vilató
- Keyboard:
- Richard Baker
- Perkussion:
- Graham Lear, Alex Ligertwood, David Margen, Armando Peraza , Raul Rekow und Carlos Santana
- vocals:
- Armando Peraza , Raul Rekow, Carlos Santana und Orestes Vilató
- aufgenommen bei:
- The Automatt in San Francisco, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- The Record Plant in Sausalito, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Ecuador
- Komponist(in):
- Carlos Santana
- publisher:
- Light Music
| | 1:11 |
| 7 | Tales of Kilimanjaro- assistierende(r) Techniker(in):
- Maureen Droney, Wayne Lewis und Jeffrey Norman
- Techniker(in):
- Jim Gaines und Chris Minto
- Produzent(in):
- Keith Olsen
- assistierende(r) Mix:
- Jeffrey Norman
- Mix:
- Jim Gaines
- Bass:
- David Margen
- Gitarre:
- Carlos Santana und Chris Solberg
- Keyboard:
- Alan Pasqua
- Perkussion:
- Armando Peraza , Raul Rekow und Orestes Vilató
- Schlagzeug:
- Graham Lear
- aufgenommen bei:
- The Automatt in San Francisco, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- Sound City Studios in Van Nuys, California , Vereinigte Staaten und The Record Plant in Sausalito, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Tales of Kilimanjaro
- Komponist(in):
- Devadip Carlos Santana, Alan Pasqua, Armando Peraza und Raul Rekow
- publisher:
- Light Music , Urmila Music und 日音 Synch事業部
| | 4:51 |
| 8 | Havana Moon | | 4:10 |
| 9 | Daughter of the Night | 3 | 4:20 |
| 10 | They All Went to Mexico | | 4:51 |
| 11 | Vereda Tropical | | 4:58 |
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