| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Shotgun Willie | 3.5 | 2:43 |
| 2 | Whiskey River | 3.75 | 4:07 |
| 3 | Sad Songs and Waltzes | 2.5 | 3:08 |
| 4 | Local Memory | 2 | 2:21 |
| 5 | Slow Down Old World | 2 | 2:55 |
| 6 | Stay All Night (Stay a Little Longer) | 3 | 2:36 |
| 7 | Devil in a Sleepin’ Bag | 3 | 2:41 |
| 8 | She’s Not for You | 2.5 | 3:15 |
| 9 | Bubbles in My Beer | 2.65 | 2:34 |
| 10 | You Look Like the Devil | 2.5 | 3:28 |
| 11 | So Much to Do | 2.5 | 3:12 |
| 12 | A Song for You | 2 | 4:28 |
| 13 | Phases and Stages (Theme) / Washing the Dishes- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
| 2 | 1:43 |
| 14 | Phases and Stages (Theme) / Walkin’- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- medley che comprende una registrazione di:
- Walkin’ (nel 1973-10)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson (nel 1974)
- editore:
- EMI Full Nelson Music
| 2.35 | 4:08 |
| 15 | Pretend I Never Happened- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- Pretend I Never Happened (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
- editore:
- Willie Nelson Music, Inc.
| 2.5 | 3:02 |
| 16 | Sister’s Coming Home / Down at the Corner Beer Joint- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- Sister’s Coming Home / Down at the Corner Beer Joint (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
| 2.5 | 3:48 |
| 17 | (How Will I Know) I’m Falling in Love Again- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- I’m Falling in Love Again (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
| 3 | 3:30 |
| 18 | Bloody Mary Morning | 3.25 | 2:50 |
| 19 | Phases and Stages (Theme) / No Love Around- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
| 2 | 2:26 |
| 20 | I Still Can’t Believe You’re Gone | 2.5 | 4:19 |
| 21 | It’s Not Supposed to Be That Way- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- It’s not Supposed to Be that Way (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
| 2.35 | 3:30 |
| 22 | Heaven and Hell- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- Heaven or Hell (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
| 2.5 | 1:55 |
| 23 | Phases and Stages (Theme) / Pick Up the Tempo / Phases and Stages (Theme)- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- Phases and Stages (Theme) / Pick Up the Tempo / Phases and Stages (Theme) (il 1973-10-17)
| 2 | 3:28 |