| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Lullaby | | 2:59 |
| 2 | Lady Be Good | | 2:46 |
| 3 | Lost In a Fog | | 3:06 |
| 4 | Honeysuckle Rose | | 3:05 |
| 5 | Some of These Days | | 2:35 |
| 6 | After You've Gone | | 2:39 |
| 7 | I Only Have Eyes for You | | 2:45 |
| 8 | I Wish I Were Twins | | 2:35 |
| 9 | Hands Across the Table | | 3:08 |
| 10 | Blue Moon- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (il 1935-03-02)
- batteria :
- Maurice Chaillou (il 1935-03-02)
- chitarra :
- Django Reinhardt (il 1935-03-02)
- clarinetto e sassofono tenore :
- Alix Combelle (il 1935-03-02)
- contrabbasso :
- Eugène d’Hellemmes (il 1935-03-02)
- pianoforte :
- Stéphane Grappelli (il 1935-03-02)
- sassofono contralto e clarinetto :
- André Ekyan (il 1935-03-02) e Charles Lisée (il 1935-03-02)
- sassofono tenore :
- Coleman Hawkins (il 1935-03-02)
- tromba :
- Pierre Allier (il 1935-03-02), Arthur Briggs (il 1935-03-02) e Noël Chiboust (il 1935-03-02)
- trombone :
- Guy Paquinet (il 1935-03-02)
- registrazione cover di:
- Blue Moon (il 1935-03-02)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1934)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1934)
- editore:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing , EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Belgium NV e Francis Day Editions
- parte di:
- New York, New York
| | 3:14 |
| 11 | Avalon | | 3:01 |
| 12 | What a Difference a Day Made | | 3:20 |
| 13 | Star Dust- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (il 1935-03-02)
- chitarra :
- Django Reinhardt (il 1935-03-02)
- pianoforte :
- Stéphane Grappelli (il 1935-03-02)
- sassofono tenore :
- Coleman Hawkins (il 1935-03-02)
- registrazione strumentale cover di:
- Stardust (il 1935-03-02)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| | 3:13 |
| 14 | Chicago | | 3:04 |
| 15 | Meditation | | 3:04 |
| 16 | What Harlem is to Me | | 2:46 |
| 17 | Netcha's Dream | | 2:37 |
| 18 | Love Cries... | | 3:09 |
| 19 | Sorrow | | 3:08 |
| 20 | Tiger Rag | | 2:26 |
| 21 | It May Not Be True | | 3:12 |
| 22 | I'm in the Mood for Love | | 3:09 |