| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Big Picture | 4 | 8:42 |
| 2 | Method Acting- banjo, bel [bells], glockenspiel, hakkebord, mandoline, resonatorgitaar [dobro], steelgitaar met pedalen [pedal steel] en vibrafoon:
- Mike Mogis
- basgitaar:
- Matt Maginn
- drumstel:
- Matt Focht
- elektrische gitaar:
- Andy LeMaster en Mike Mogis
- gitaar en Rhodes-piano [rhodes]:
- Conor Oberst
- keyboard [keyboards]:
- Andy LeMaster
- orgel en piano:
- Conor Oberst en Maria Taylor
- trompet:
- Orenda Fink
- koor:
- Clark Baechle, Orenda Fink, Jiha Lee, Andy LeMaster, A. J. Mogis, Maria Taylor en Todd Baechle
- vocalen:
- Orenda Fink, Andy LeMaster, Conor Oberst en Maria Taylor
- is een opname van:
- Method Acting
- tekstschrijver en componist:
- Conor Oberst
- uitgever:
- Bedrooms; Bedrooms and Spiders en Sony/ATV Songs LLC
| 5 | 3:42 |
| 3 | False Advertising | 5 | 5:52 |
| 4 | You Will. You? Will. You? Will. You? Will. | 5 | 3:25 |
| 5 | Lover I Don’t Have to Love | 5 | 4:00 |
| 6 | Bowl of Oranges | 4.5 | 4:48 |
| 7 | Don’t Know When but a Day Is Gonna Come | 4 | 6:31 |
| 8 | Nothing Gets Crossed Out | 5 | 4:34 |
| 9 | Make War- banjo, bel [bells], glockenspiel, hakkebord, mandoline, resonatorgitaar [dobro], steelgitaar met pedalen [pedal steel] en vibrafoon:
- Mike Mogis
- basgitaar:
- Casey Scott
- elektrische gitaar:
- Mike Mogis en Ted Stevens
- gitaar, orgel, piano en Rhodes-piano [rhodes]:
- Conor Oberst
- mondharmonica:
- Sean Cole
- koor [country choir]:
- Andy LeMaster, Mike Mogis, Rob Bass en Jeff Tafolla
- vocalen:
- Clay Leverett en Conor Oberst
- is een opname van:
- Make War
- tekstschrijver en componist:
- Conor Oberst
- uitgever:
- Bedrooms; Bedrooms and Spiders en Sony/ATV Songs LLC
| 5 | 6:16 |
| 10 | Waste of Paint | 5 | 6:29 |
| 11 | From a Balance Beam- banjo, bel [bells], glockenspiel, hakkebord, mandoline, resonatorgitaar [dobro], steelgitaar met pedalen [pedal steel] en vibrafoon:
- Mike Mogis
- basgitaar:
- Matt Maginn
- drumstel:
- Matt Focht
- elektrische gitaar:
- Andy LeMaster en Mike Mogis
- fluit:
- Jiha Lee
- gitaar, orgel en Rhodes-piano [rhodes]:
- Conor Oberst
- keyboard [keyboards]:
- Andy LeMaster
- piano:
- Chris Brooks en Conor Oberst
- trompet:
- Orenda Fink
- vocalen:
- Orenda Fink, Jiha Lee, Andy LeMaster, Conor Oberst en Todd Baechle
- is een opname van:
- From a Balance Beam
- tekstschrijver en componist:
- Conor Oberst
| 5 | 3:40 |
| 12 | Laura Laurent | 5 | 4:56 |
| 13 | Let’s Not Shit Ourselves (To Love and to Be Loved) | 4.5 | 10:07 |
Luisteren op ListenBrainz