| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cut Your Groove | Charlie Worsham | | 4:11 |
| 2 | Air Mail Special | Marty Stuart and His Fabulous Superlatives | | 2:17 |
| 3 | It Ain’t My Fault | Brothers Osborne | 3.5 | 3:35 |
| 4 | Cold Little Heart- tecnico:
- Kennie Takahashi, Richard Woodcraft e Richard Woodcraft (archi)
- tecnico aggiunto:
- Todd Monfalcone
- produttore:
- Danger Mouse e Inflo
- tecnico di missaggio:
- Richard Woodcraft
- archi :
- Wired Strings
- batteria e pianoforte :
- Inflo
- chitarra acustica , chitarra elettrica , chitarra elettrica [lead guitar] e voce principale:
- Michael Kiwanuka
- chitarra basso , percussione e sintetizzatore [synth pad] :
- Brian Burton
- contrabbasso :
- Richard Pryce
- viola :
- Naomi Cohen e Emma Owens
- violino :
- Gillon Cameron , Anna Croad , Sally Jackson , Patrick Kiernan , Eleanor Mathieson , Jenny Sacha, Kotono Sato e Debbie Widdup
- violoncello :
- Rosie Danvers e Bryony James
- voce di accompagnamento:
- Paul Boldeau, Phebe Edwards e Ladonna Harley‐Peters
- arrangiatore archi :
- Rosie Danvers
- registrata presso:
- The Sound Factory in West Hollywood, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Konk Studios in Hornsey, Haringey, London , England, Regno Unito
- parte di:
- Helsingin Sanomat: 100 maailman parasta laulua (numero: 68)
- registrazione di:
- Cold Little Heart
- autore:
- Brian Burton, Dean Josiah Cover e Michael Kiwanuka
| Michael Kiwanuka | 4.15 | 10:09 |
| 5 | Set on Fire | MAGIC GIANT | | 3:36 |
| 6 | Skulls | Civilian | | 3:59 |
| 7 | Better Now | CLOVES | | 3:53 |
| 8 | California Sunrise | Jon Pardi | 3.5 | 4:15 |
| 9 | Shine | Mondo Cozmo | | 4:12 |
| 10 | Where Do You Go? | The Last Bandoleros | | 3:23 |
| 11 | Crow Jane | Samantha Fish | | 3:31 |
| 12 | The Clap | Major and the Monbacks | | 3:48 |
| 13 | Comin’ Home | The Magpie Salute | | 4:04 |