| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | The Continental- enregistré en :
- Los Angeles, California , États-Unis (le 1952-12)
- producteur :
- Norman Granz
- batterie :
- Alvin Stoller (le 1952-12)
- contrebasse :
- Ray Brown (le 1952-12)
- guitare :
- Barney Kessel (le 1952-12)
- guitare basse :
- Ray Brown
- piano :
- Oscar Peterson (le 1952-12)
- saxophone ténor :
- Flip Phillips (le 1952-12)
- trompette :
- Charlie Shavers (le 1952-12)
- voix :
- Fred Astaire (le 1952-12)
- recording of :
- The Continental (le 1952-12)
- parolier :
- Herb Magidson (le 1934)
- compositeur :
- Con Conrad (le 1934)
- éditeur :
- Harms, Inc., Magidson Music, Inc., The Songwriters Guild et Warner Bros., Inc.
- partie de :
- Academy Award for Best Original Song (numéro : 1934 winner)
- reprise recording of :
- The Continental
- parolier :
- Herb Magidson (le 1934)
- compositeur :
- Con Conrad (le 1934)
- éditeur :
- Harms, Inc., Magidson Music, Inc., The Songwriters Guild et Warner Bros., Inc.
- partie de :
- Academy Award for Best Original Song (numéro : 1934 winner)
| Fred Astaire | | 3:32 |
| 2 | Lullaby of Broadway | Dick Powell | | 3:16 |
| 3 | The Way You Look To-Night- enregistré en :
- Los Angeles, California , États-Unis (le 1936-07-26)
- voix :
- Fred Astaire (le 1936-07-26)
- orchestre :
- Johnny Green and His Orchestra (le 1936-07-26)
- recording of :
- The Way You Look Tonight (le 1936-07-26)
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| Fred Astaire | 3 | 3:12 |
| 4 | Sweet Leilani | Bing Crosby | | 3:17 |
| 5 | Thanks for the Memory | Bob Hope & Shirley Ross | | 3:08 |
| 6 | Over the Rainbow- recording of :
- Over the Rainbow
- parolier :
- Yip Harburg (le 1938)
- compositeur :
- Harold Arlen (le 1938)
- première par :
- Judy Garland (le 1939)
- éditeur :
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. et Warner/Chappell
- sous-éditeur :
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (jusqu’au 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (jusqu’au 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (du 2015-01-01 à ce jour) et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (du 2017-04-01 à ce jour)
- partie de :
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1939 winner)
- partie de :
- The Wizard of Oz
- partie de :
- The Wizard of Oz
| Judy Garland | | 2:27 |
| 7 | When You Wish Upon a Star | Cliff Edwards | 3.5 | 3:16 |
| 8 | The Last Time I Saw Paris | Kate Smith | | 2:37 |
| 9 | White Christmas | Bing Crosby | | 3:04 |
| 10 | You'll Never Know | Dick Haymes | | 2:47 |
| 11 | Swinging on a Star | Bing Crosby | 4 | 2:32 |
| 12 | It Might as Well Be Spring | Dick Haymes | | 3:09 |