| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Thinking of You | | 3:59 |
| 2 | Top Noich | | 4:37 |
| 3 | Let's Get Down | | 5:00 |
| 4 | Til Last Summer | | 5:12 |
| 5 | Lovin' You | | 5:53 |
| 6 | Still a Man- assistente tecnico di registrazione:
- Mike Bogus (dal 1996-05 al 1996-06) e Marty Main (dal 1996-05 al 1996-06)
- tecnico di registrazione:
- Gerry “The Gov” Brown (dal 1996-05 al 1996-06) e Bill Malina (dal 1996-05 al 1996-06)
- produttore:
- Raphael Saadiq
- assistente tecnico di missaggio:
- Tim Donovan (nel 1996-08) e Richard Huredia (nel 1996-08)
- tecnico di missaggio:
- Gerry “The Gov” Brown (nel 1996-08) e Bill Malina (nel 1996-08)
- voce di accompagnamento:
- Sue Ann Carwell, San Franklin , Bobette Jamison‐Harrison, Conesha Owens, Brenda Roy e Jackie Simley
- registrata presso:
- Brilliant Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (dal 1996-05 al 1996-06) e Hyde Street Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (dal 1996-05 al 1996-06)
- mixata presso:
- Record One in Sherman Oaks, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1996-08)
| | 7:19 |
| 7 | Don't Fall in Love | | 4:46 |
| 8 | Holy Smokes & Gee Whiz | | 5:02 |
| 9 | Annie May | | 5:56 |
| 10 | Let Me Know- assistente tecnico di registrazione:
- Mike Bogus (dal 1996-05 al 1996-06) e Marty Main (dal 1996-05 al 1996-06)
- tecnico di registrazione:
- Gerry “The Gov” Brown (dal 1996-05 al 1996-06) e Bill Malina (dal 1996-05 al 1996-06)
- produttore:
- Raphael Saadiq
- assistente tecnico di missaggio:
- Tim Donovan (nel 1996-08) e Richard Huredia (nel 1996-08)
- tecnico di missaggio:
- Gerry “The Gov” Brown (nel 1996-08) e Bill Malina (nel 1996-08)
- percussione :
- Peter Michael Escovedo
- voce di accompagnamento:
- San Franklin , Conesha Owens e Brenda Roy
- esecutore:
- Charles Veal, Jr. e The South Central Chamber Orchestra
- arrangiatore archi :
- Kelvin Wooten
- orchestratore:
- Charles Veal, Jr.
- registrata presso:
- Brilliant Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (dal 1996-05 al 1996-06) e Hyde Street Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (dal 1996-05 al 1996-06)
- mixata presso:
- Record One in Sherman Oaks, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1996-08)
| | 4:16 |
| 11 | Tossin' & Turnin' | | 4:51 |
| 12 | Wild Child | | 5:36 |
| 13 | Party Don't Cry | | 5:06 |
| 14 | Lovin' You (interlude) | | 1:58 |
| 15 | Fire It Up | | 5:22 |
| 16 | Say My Name | | 4:46 |