| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Moses | The W’s | | 3:27 |
| 2 | Holiday Song | Starflyer 59 | | 2:09 |
| 3 | Dandelions- co-tecnico:
- Micah Ortega
- tecnico:
- Masaki
- produttore:
- Five Iron Frenzy e Masaki
- produttore esecutivo:
- Frank Tate
- batteria :
- Andrew Verdecchio
- chitarra :
- Scott Kerr e Micah Ortega
- chitarra basso :
- Keith Hoerig
- sassofono :
- Leanor (Jeff the Girl) Ortega
- tromba :
- Nathanael (Brad) Dunham
- trombone :
- Dennis Culp
- voce di accompagnamento:
- Dennis Culp e Scott Kerr
- voce principale:
- Reese Roper
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Five Iron Frenzy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- 5 Minute Walk Records Inc (nel 1998)
- registrata presso:
- FTM Studios in Lakewood, Colorado, Stati Uniti
- mixata presso:
- One Way Studio in Benicia, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Dandelions
- paroliere:
- Reese Roper
- autore:
- Dennis Culp, Keith Hoerig, Scott Kerr, Nathanael Dunham, Leanor Ortega, Micah Ortega, Reese Roper e Andrew Verdecchio
- compositore:
- Dennis Culp
- editore:
- 5 Minute Walk Music (nel 1998)
| Five Iron Frenzy | | 3:21 |
| 4 | Pick Your Poison | Plaid | | 3:13 |
| 5 | Fulfilling | Slick Shoes | | 3:11 |
| 6 | Heartstring | Viva Voce | | 3:49 |
| 7 | Thrill Seeker | Plankeye | | 3:38 |
| 8 | Homecoming | Craig's Brother | | 2:59 |
| 9 | When Words Fall | House of Wires | | 4:22 |
| 10 | Mother Ship | Glisten | | 4:36 |
| 11 | Blindspot | Brandtson | | 4:28 |
| 12 | Under Rower | Michelangelo and the Difference | | 3:57 |
| 13 | Hypnotized | Rubadub | | 5:53 |
| 14 | Violence of Love | Crashdog | | 2:34 |
| 15 | Washed Away | Electronica '98 | | 3:20 |
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