| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Space Intro | 3 | 1:15 |
| 2 | Fly Like an Eagle | 3.65 | 4:43 |
| 3 | Wild Mountain Honey | 2 | 4:50 |
| 4 | Serenade | 4.5 | 3:11 |
| 5 | Dance, Dance, Dance | 3.75 | 2:17 |
| 6 | Mercury Blues | | 3:43 |
| 7 | Take the Money and Run | 4.15 | 2:50 |
| 8 | Rock’n Me | 4.7 | 3:07 |
| 9 | You Send Me- assisterend technicus:
- Win Kutz
- technicus:
- Mike Fusaro
- leidinggevend producent:
- John Palladino
- producent:
- Steve Miller
- mixer:
- Jim Gaines
- bas:
- Lonnie Turner
- drumstel:
- Gary Mallaber
- gitaar:
- Steve Miller
- vocalen:
- Steve Miller
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sailor Productions (in 2006) en Haworth Enterprises (in 2016)
- opgenomen bij:
- CBS Studios in San Francisco, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Kaye–Smith Studios in Seattle, Washington, Verenigde Staten
- is een opname van:
- You Send Me
- tekstschrijver en componist:
- Sam Cooke
- aanvullend schrijver:
- L. C. Cooke
- uitgever:
- ABKCO Music, Inc. , Burlington Music Co., Ltd., Warner/Chappell Music Ltd. , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , 日本アブコ音楽出版 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
| | 2:42 |
| 10 | Blue Odyssey | | 0:53 |
| 11 | Sweet Maree | | 4:19 |
| 12 | The Window | 4 | 4:17 |