| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | (It's No) Sin | | 3:02 |
| 2 | And So to Sleep Again | | 3:00 |
| 3 | Spellbound | | 3:07 |
| 4 | Lost in a Fog | | 3:09 |
| 5 | Carioca | | 2:29 |
| 6 | Midnight Sun | | 2:57 |
| 7 | If I Could Be With You (One Hour Tonight) | | 3:14 |
| 8 | I Can't Get Started | | 2:58 |
| 9 | Ruby (From the Motion Picture Ruby Gentry) | | 2:28 |
| 10 | Song From Moulin Rouge (Where Is Your Heart?) | | 3:01 |
| 11 | My Blue Heaven | | 3:01 |
| 12 | Honeysuckle Rose | | 3:36 |
| 13 | Organ Grinder's Swing | | 3:09 |
| 14 | Perdido | | 4:42 |
| 15 | Sweethearts on Parade | | 3:42 |
| 16 | The Man I Love | | 7:02 |
| 17 | Foolin' Around | | 1:25 |
| 18 | Time on My Hands | | 5:39 |
| 19 | Ornithology | | 5:12 |
| 20 | Body and Soul- batterie :
- Walter Bolden
- clarinette :
- Tony Scott
- contrebasse [bass] :
- Gene Ramey
- piano :
- Tommy Flanagan
- saxophone ténor :
- Coleman Hawkins
- instrumental recording of :
- Body and Soul
- parolier :
- Frank Eyton (le 1930), Edward Heyman (le 1930) et Robert Sour (le 1930)
- compositeur :
- Edward Heyman, Robert Sour et John Green (le 1930)
- éditeur :
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:25 |
| 21 | Unlisted Blues | | 3:20 |