| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Good Hearted Woman | Willie Nelson feat. Waylon Jennings | 3.35 | 2:59 |
| 2 | If You Can Touch Her at All | Willie Nelson | 3 | 3:03 |
| 3 | Sweet Memories | Willie Nelson | | 3:08 |
| 4 | Help Me Make It Through the Night | Willie Nelson | | 2:56 |
| 5 | Me and Paul | Willie Nelson | 3.35 | 3:45 |
| 6 | Fire and Rain | Willie Nelson | 4 | 2:56 |
| 7 | Shes Still Gone | Willie Nelson | | 2:25 |
| 8 | Little Things | Willie Nelson | 4 | 3:16 |
| 9 | Mr. Record Man | Willie Nelson | 3 | 2:11 |
| 10 | I’m a Memory | Willie Nelson | | 2:29 |
| 11 | San Antonio Rose | Willie Nelson | 3 | 2:07 |
| 12 | Family Bible | Willie Nelson | | 3:12 |
| 13 | Don’t Cuss the Fille | Willie Nelson feat. Waylon Jennings | | 3:03 |
| 14 | Goin’ Home | Willie Nelson | | 3:07 |
| 15 | Phases & Stages, Circle, Cycles & Scenes | Willie Nelson | | 2:27 |
| 16 | Mamas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- basse :
- Sherman Hayes (le 1977-11)
- batterie :
- Richie Albright (le 1977-11)
- clavier et orgue :
- Barny Robertson (le 1977-11)
- guitare :
- John Hug (le 1977-11), Waylon Jennings (le 1977-11), Chips Moman (le 1977-11), Gordon Payne (le 1977-11), Rance Wasson (le 1977-11) et Reggie Young (le 1977-11)
- guitare [guitar harmony] et harmonica :
- Gordon Payne (le 1977-11)
- steel guitar :
- Sherman Hayes (le 1977-11) et Ralph Mooney (le 1977-11)
- voix :
- Waylon Jennings (le 1977-11) et Willie Nelson (le 1977-11)
- voix d’accompagnement :
- Barny Robertson (le 1977-11), Gordon Payne (le 1977-11), Carter Robertson (le 1977-11), Rance Wasson (le 1977-11) et Becky Williams (le 1977-11)
- voix principale :
- Waylon Jennings (le 1977-11) et Willie Nelson (le 1977-11)
- interprète :
- Waylon Jennings
- droits phonographiques (℗) par :
- BMG Music (le 1977), RCA Records (le 1978) et Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- American Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1977-11)
- reprise recording of :
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (le 1977-11)
- auteur :
- Ed Bruce et Patsy Bruce
- éditeur :
- Tree Publishing Inc.
- version de :
- Mama Don't Let Your Cowboys Grow Up to Be Babies
| Willie Nelson feat. Waylon Jennings | 4 | 2:32 |