| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Together | | 3:21 |
| 2 | The Song Is Ended (But the Melody Lingers on) | | 3:25 |
| 3 | The Very Thought of You | 1 | 3:31 |
| 4 | We'll Gather Lilacs in the Spring | | 3:11 |
| 5 | If I Had You | 1 | 4:04 |
| 6 | Now Is the Hour | | 2:48 |
| 7 | The Gypsy | | 3:19 |
| 8 | Roses of Picardy | | 3:00 |
| 9 | A Nightingale Sang in Berkeley Square | 1 | 3:52 |
| 10 | A Garden in the Rain | | 3:22 |
| 11 | London by Night | | 3:18 |
| 12 | We'll Meet Again | 2 | 3:43 |
| 13 | I'll Follow My Secret Heart | | 3:16 |
| 14 | Pennies From Heaven- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1962-10-03)
- bas:
- Buddy Catlett (op 1962-10-03)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1962-10-03)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1962-10-03)
- piano:
- Count Basie (op 1962-10-03)
- saxofoon:
- Eric Dixon (op 1962-10-03), Frank Foster (op 1962-10-03), Charlie Fowlkes (op 1962-10-03), Marshall Royal (op 1962-10-03) en Frank Wess (op 1962-10-03)
- trombone:
- Henry Coker (op 1962-10-03) en Benny Powell (op 1962-10-03)
- trompet:
- Al Aarons (op 1962-10-03), Sonny Cohn (op 1962-10-03), Thad Jones (op 1962-10-03) en Al Porcino (op 1962-10-03)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1962-10-03)
- orkest:
- Count Basie and His Orchestra (op 1962-10-03)
- verzorgde het arrangement:
- Neal Hefti
- is een cover-opname van:
- Pennies From Heaven (op 1962-10-03)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke (in 1936)
- componist:
- Arthur Johnston (in 1936)
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Campbell Connelly & Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell Music en Joy Music Inc.
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 nominee)
| | 3:28 |
| 15 | Please Be Kind | | 2:41 |
| 16 | (Love is) The Tender Trap | | 2:35 |
| 17 | Looking at the World Through Rose Colored Glasses | | 2:29 |
| 18 | My Kind of Girl | | 4:35 |
| 19 | I Only Have Eyes for You- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1962-10-03)
- bas:
- Buddy Catlett (op 1962-10-03)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1962-10-03)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1962-10-03)
- piano:
- Count Basie (op 1962-10-03)
- saxofoon:
- Eric Dixon (op 1962-10-03), Frank Foster (op 1962-10-03), Charlie Fowlkes (op 1962-10-03), Marshall Royal (op 1962-10-03) en Frank Wess (op 1962-10-03)
- trombone:
- Henry Coker (op 1962-10-03) en Benny Powell (op 1962-10-03)
- trompet:
- Al Aarons (op 1962-10-03), Sonny Cohn (op 1962-10-03), Thad Jones (op 1962-10-03) en Al Porcino (op 1962-10-03)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1962-10-03)
- orkest:
- Count Basie and His Orchestra (op 1962-10-03)
- verzorgde het arrangement:
- Neal Hefti
- is een cover-opname van:
- I Only Have Eyes for You (op 1962-10-03)
- tekstschrijver:
- Al Dubin
- componist:
- Harry Warren
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , B. Feldman Ltd., EMI Music Publishing , Remick Music Corp. en Warner Bros. Inc.
- deel van:
- 42nd Street
- deel van:
- Dames
- deel van:
- Twins
- is een opname van:
- I Only Have Eyes for You
- tekstschrijver:
- Al Dubin
- componist:
- Harry Warren
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , B. Feldman Ltd., EMI Music Publishing , Remick Music Corp. en Warner Bros. Inc.
- deel van:
- 42nd Street
- deel van:
- Dames
- deel van:
- Twins
| | 3:28 |
| 20 | Nice Work If You Can Get It | | 2:35 |
| 21 | Learnin' the Blues | | 4:24 |
| 22 | I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1962-10-03)
- bas:
- Buddy Catlett (op 1962-10-03)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1962-10-03)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1962-10-03)
- piano:
- Count Basie (op 1962-10-03)
- saxofoon:
- Eric Dixon (op 1962-10-03), Frank Foster (op 1962-10-03), Charlie Fowlkes (op 1962-10-03), Marshall Royal (op 1962-10-03) en Frank Wess (op 1962-10-03)
- trombone:
- Henry Coker (op 1962-10-03) en Benny Powell (op 1962-10-03)
- trompet:
- Al Aarons (op 1962-10-03), Sonny Cohn (op 1962-10-03), Thad Jones (op 1962-10-03) en Al Porcino (op 1962-10-03)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1962-10-03)
- orkest:
- Count Basie and His Orchestra (op 1962-10-03)
- verzorgde het arrangement:
- Neal Hefti
- is een cover-opname van:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (op 1962-10-03)
- tekstschrijver:
- Joe Young
- componist:
- Fred Ahlert en Joe Young
- uitgever:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music en Rytvoc, Inc.
| | 2:33 |
| 23 | I Won't Dance- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1962-10-02)
- bas:
- Buddy Catlett (op 1962-10-02)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1962-10-02)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1962-10-02)
- piano:
- Count Basie (op 1962-10-02)
- saxofoon:
- Eric Dixon (op 1962-10-02), Frank Foster (op 1962-10-02), Charlie Fowlkes (op 1962-10-02), Marshall Royal (op 1962-10-02) en Frank Wess (op 1962-10-02)
- trombone:
- Henry Coker (op 1962-10-02) en Benny Powell (op 1962-10-02)
- trompet:
- Al Aarons (op 1962-10-02), Sonny Cohn (op 1962-10-02), Thad Jones (op 1962-10-02) en Al Porcino (op 1962-10-02)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1962-10-02)
- orkest:
- Count Basie and His Orchestra (op 1962-10-02)
- verzorgde het arrangement:
- Neal Hefti
- is een cover-opname van:
- I Won’t Dance (op 1962-10-02)
- tekstschrijver:
- Jimmy McHugh en Dorothy Fields (in 1935)
- componist:
- Jerome Kern
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Cotton Club Publishing, EMI Music Publishing Ltd. , Memory Lane Music Ltd., T.B. Harms Co. en Universal Music Publishing Ltd.
- is gebaseerd op:
- I Won’t Dance
- is een opname van:
- I Won’t Dance
- tekstschrijver:
- Jimmy McHugh en Dorothy Fields (in 1935)
- componist:
- Jerome Kern
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Cotton Club Publishing, EMI Music Publishing Ltd. , Memory Lane Music Ltd., T.B. Harms Co. en Universal Music Publishing Ltd.
- is gebaseerd op:
- I Won’t Dance
| | 4:07 |