| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Top Hat, White Tie and Tails | | 4:02 |
| 2 | No Strings | | 2:58 |
| 3 | I Concentrate on You | | 2:45 |
| 4 | I’m Putting All My Eggs in One Basket | | 2:57 |
| 5 | A Fine Romance | | 3:45 |
| 6 | Night and Day- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1952-12)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (nel 1952-12)
- chitarra :
- Barney Kessel (nel 1952-12)
- chitarra basso :
- Ray Brown
- contrabbasso :
- Ray Brown (nel 1952-12)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1952-12)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (nel 1952-12)
- tromba :
- Charlie Shavers (nel 1952-12)
- voce:
- Fred Astaire (nel 1952-12)
- registrazione di:
- Night and Day (nel 1952-12)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 5:25 |
| 7 | Fascinating Rhythm | | 2:44 |
| 8 | I Love Louisa | | 2:42 |
| 9 | Slow Dances | | 2:56 |
| 10 | Medium Dance | | 2:03 |
| 11 | They Can’t Take That Away From Me- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1952-12)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (nel 1952-12)
- chitarra :
- Barney Kessel (nel 1952-12)
- contrabbasso :
- Ray Brown (nel 1952-12)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1952-12)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (nel 1952-12)
- tromba :
- Charlie Shavers (nel 1952-12)
- voce:
- Fred Astaire (nel 1952-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- UMG Recordings, Inc. (nel 1952)
- registrazione di:
- They Can’t Take That Away From Me (nel 1952-12)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music , Chappell Music Ltd., Ira Gershwin Music, Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- parte di:
- The 10th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1937 nominee)
- compresa in:
- An American in Paris
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Shall We Dance
| | 4:24 |
| 12 | You’re Easy to Dance With | | 3:24 |
| 13 | A Needle in a Haystack | | 2:25 |
| 14 | So Near and Yet So Far | | 3:21 |
| 15 | A Foggy Day | | 4:03 |
| 16 | Oh, Lady Be Good | | 5:03 |
| 17 | I’m Building Up to an Awful Letdown | | 4:01 |
| 18 | Not My Girl | | 3:38 |
| 19 | Jam Session | | 6:34 |