| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | All Along the Watchtower- tecnico di registrazione:
- Karl Derfler e T.J. Doherty
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Lee Ranaldo e Cody Renaldo
- produttore:
- Lee Ranaldo
- assistente tecnico di missaggio:
- Chris Allen e Tom Gloady
- tecnico di missaggio:
- T.J. Doherty e Lee Ranaldo
- basso :
- Tony Garnier
- batteria :
- Steve Shelley
- chitarra :
- Nels Cline , Smokey Hormel, Lee Ranaldo e Tom Verlaine
- organo Hammond [Hammond B3] :
- John Medeski
- tamburello :
- Lee Ranaldo
- voce:
- Eddie Vedder
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Eddie Vedder (nel 2007)
- registrata in aggiunta presso:
- Echo Canyon West in Hoboken, New Jersey, Stati Uniti
- registrata presso:
- Function 8 Studio in San Francisco, California, Stati Uniti e Sear Sound in New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Sear Sound in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- All Along the Watchtower
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (dal 1967-10 al 1967-11)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music , Sony Music Publishing e Dwarf Music (dal 1968 a oggi)
| Eddie Vedder & The Million Dollar Bashers | | 4:30 |
| 2 | I’m Not There | Sonic Youth | | 4:53 |
| 3 | Goin’ to Acapulco | Jim James & Calexico | | 5:00 |
| 4 | Tombstone Blues | Richie Havens | | 5:28 |
| 5 | Ballad of a Thin Man | Stephen Malkmus & The Million Dollar Bashers | | 6:50 |
| 6 | Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again | Cat Power | 3 | 6:53 |
| 7 | Pressing On | John Doe | | 5:57 |
| 8 | Fourth Time Around | Yo La Tengo | | 5:09 |
| 9 | Dark Eyes | Iron & Wine and Calexico | | 4:31 |
| 10 | Highway 61 Revisited | Karen O & The Million Dollar Bashers | 4 | 3:59 |
| 11 | One More Cup of Coffee- tecnico:
- Mark Nevers e Craig Schumacher
- produttore:
- Joey Burns
- tecnico di missaggio:
- Craig Schumacher
- batteria , grancassa e percussione :
- John Convertino
- chitarra a 12 corde :
- Roger McGuinn
- chitarra acustica :
- Joey Burns e Johnny Contreras
- chitarra elettrica , contrabbasso e fisarmonica :
- Joey Burns
- tres :
- Johnny Contreras
- tromba :
- Jacob Valenzuela
- vihuela :
- Salvador Gallegos
- violino :
- Fernando Valencia
- voce:
- Roger McGuinn
- voce di accompagnamento:
- Kelly Hogan
- arrangiatore archi :
- Fernando Valencia
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Film & Entertainment VIP Medienfonds 4 GmbH & Co. KG (nel 2007)
- registrata presso:
- 22 Palms Studio in Orlando, Florida, Stati Uniti, Beechhouse in Nashville, Tennessee, Stati Uniti e WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Stati Uniti
- mixata presso:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- One More Cup of Coffee (Valley Below)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1975)
- editore:
- Ram’s Horn Music (dal 1975 al 2003) e Special Rider Music (dal 2003 a oggi)
| Roger McGuinn & Calexico | | 4:32 |
| 12 | The Lonesome Death of Hattie Carroll | Mason Jennings | | 5:14 |
| 13 | Billy 1 | Los Lobos | | 4:03 |
| 14 | Simple Twist of Fate | Jeff Tweedy | | 3:43 |
| 15 | Man in the Long Black Coat | Mark Lanegan | | 3:36 |
| 16 | Señor (Tales of Yankee Power) | Willie Nelson & Calexico | | 5:17 |
| 17 | As I Went Out One Morning | Mira Billotte | | 2:54 |
| 18 | Can’t Leave Her Behind | Stephen Malkmus & Lee Ranaldo | | 1:56 |
| 19 | Ring Them Bells- registrata a:
- Bellevue, Washington, Stati Uniti e Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti
- tecnico di registrazione, produttore e tecnico di missaggio:
- Casey Foubert, James McAlister e Sufjan Stevens
- basso , chitarra , chitarra lap steel e sintetizzatore :
- Casey Foubert
- batteria e batteria elettronica [Synare] :
- James McAlister
- chitarra elettrica :
- Bryce Dessner
- corno francese :
- Mike Atkinson
- percussione :
- Casey Foubert e James McAlister
- viola :
- Marla Hansen
- voce di accompagnamento:
- Casey Foubert, Marla Hansen e James McAlister
- arrangiatore:
- Casey Foubert, James McAlister e Sufjan Stevens
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sufjan Stevens (nel 2007)
- registrata presso:
- St. Paul's Episcopal Church in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti e The Ocropolis in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Ring Them Bells
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (dal 1989-02 al 1989-03)
- editore:
- Warner Chappell Music Ltd. e Special Rider Music (dal 1989 a oggi)
| Sufjan Stevens | | 6:20 |
| 20 | Just Like a Woman | Charlotte Gainsbourg & Calexico | | 4:16 |
| 21 | Mama, You’ve Been on My Mind / A Fraction of Last Thoughts on Woody Guthrie | Jack Johnson | | 4:23 |
| 22 | I Wanna Be Your Lover | Yo La Tengo | | 3:58 |
| 23 | You Ain’t Goin’ Nowhere | Glen Hansard & Markéta Irglová | | 3:05 |
| 24 | Can You Please Crawl Out Your Window? | The Hold Steady | | 3:51 |
| 25 | Just Like Tom Thumb’s Blues | Ramblin’ Jack Elliott | | 6:56 |
| 26 | The Wicked Messenger | The Black Keys | | 3:58 |
| 27 | Cold Irons Bound | Tom Verlaine & The Million Dollar Bashers | | 7:34 |
| 28 | The Times They Are A‐Changin’ | Mason Jennings | | 3:38 |
| 29 | Maggie’s Farm- tecnico di registrazione:
- T.J. Doherty
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Larry Crane , Cody Ranaldo e Lee Ranaldo
- produttore:
- Lee Ranaldo
- tecnico di missaggio:
- T.J. Doherty e Lee Ranaldo
- basso :
- Tony Garnier
- batteria :
- Steve Shelley
- chitarra :
- Nels Cline , Smokey Hormel, Lee Ranaldo e Tom Verlaine
- organo Hammond [Hammond B3] :
- John Medeski
- voce:
- Stephen Malkmus
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Film & Entertainment VIP Medienfonds 4 GmbH & Co. KG (nel 2007)
- registrata in aggiunta presso:
- Echo Canyon West in Hoboken, New Jersey, Stati Uniti e Jackpot! in Portland, Oregon, Stati Uniti
- registrata presso e mixata presso:
- Sear Sound in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Maggie’s Farm
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1965-01)
- editore:
- Blossom Music Ltd., Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Special Rider Music e Warner Bros. Music
| Stephen Malkmus & The Million Dollar Bashers | 4 | 5:27 |
| 30 | When the Ship Comes In | Marcus Carl Franklin | | 3:32 |
| 31 | Moonshiner | Bob Forrest | | 4:56 |
| 32 | I Dreamed I Saw St. Augustine | John Doe | | 3:15 |
| 33 | Knockin’ on Heaven’s Door | Antony and the Johnsons | | 4:15 |
| 34 | I’m Not There | Bob Dylan and The Band | | 5:13 |
| 35 | Main Title Theme (Billy) | Calexico | | 3:04 |
| 36 | One Too Many Mornings | Joe Henry | | 3:28 |
| 37 | What Kind of Friend Is This | Lee Ranaldo & Stephen Malkmus | | 2:14 |
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