| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In the Mood | Glenn Miller | 3.75 | 3:35 |
| 2 | You Made Me Love You | Harry James | | 3:20 |
| 3 | Frenesi | Artie Shaw | | 3:14 |
| 4 | Bizet Has His Day | Les Brown | | 3:08 |
| 5 | Deep River | Tommy Dorsey | | 4:05 |
| 6 | Temptation | Artie Shaw | 3 | 3:01 |
| 7 | Tuxedo Junction- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1940-02-05)
- registrazione strumentale di:
- Tuxedo Junction (il 1940-02-05)
- paroliere:
- Buddy Feyne
- autore:
- Dash, Feyne, Hawkins e Johnson
- compositore:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne e Erskine Hawkins
- registrazione di:
- Tuxedo Junction (il 1940-02-08)
- paroliere:
- Buddy Feyne
- autore:
- Dash, Feyne, Hawkins e Johnson
- compositore:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne e Erskine Hawkins
| Glenn Miller | | 3:31 |
| 8 | Blues on Parade | Woody Herman | | 3:08 |
| 9 | Cherokee | Charlie Barnet | | 3:23 |
| 10 | Boogie Woogie on the St Louis Blues | Earl Hines | | 2:56 |
| 11 | Stealin’ Apples | Benny Goodman | | 3:03 |
| 12 | Stardust- registrazione cover di:
- Stardust
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
- registrazione di:
- Stardust
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Artie Shaw | | 3:41 |
| 13 | Little Brown Jug | Glenn Miller | | 2:58 |
| 14 | Well All Right Then | Jimmie Lunceford | | 2:52 |
| 15 | Two O’Clock Jump | Harry James | | 3:19 |