| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Waltz of the Jive Cats | | 7:57 |
| A2 | Blue-Note Samba | | 5:27 |
| A3 | Smoke Gets in Your Eyes- bas:
- Helmut Kandlberger (van 1963-12-17 tot 1963-12-18)
- drumstel:
- Klaus Weiss (van 1963-12-17 tot 1963-12-18)
- orgel:
- Ingfried Hoffmann (van 1963-12-17 tot 1963-12-18)
- tenorsaxofoon:
- Klaus Doldinger (van 1963-12-17 tot 1963-12-18)
- opgenomen bij:
- Blue Note in Berlin, Duitsland (van 1963-12-17 tot 1963-12-18)
- is een live-cover-opname van:
- Smoke Gets in Your Eyes (van 1963-12-17 tot 1963-12-18)
- tekstschrijver:
- Otto Harbach
- componist:
- Jerome Kern
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. en Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- deel van:
- Roberta
| | 5:29 |
| A4 | Groovin' in Berlin | | 3:35 |
| B1 | Minor Kick | | 4:13 |
| B2 | Careless Love | | 8:39 |
| B3 | Ack, Värmeland Du Sköna | | 2:01 |
| B4 | Two Getting Together | | 7:10 |