| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Song’s Gotta Come From the Heart | Barry Manilow with Jimmy Durante | 2 | 2:07 |
| 2 | Goody Goody | Barry Manilow with Frankie Lymon | 2 | 2:14 |
| 3 | Dream a Little Dream of Me- producent:
- David Benson en Barry Manilow
- mixer:
- Bill Schnee
- vocalen:
- Barry Manilow
- was dirigent:
- Doug Walter
- bevat samples van:
- Cass Elliot
- verzorgde het arrangement:
- Barry Manilow
- orkestrator:
- Doug Walter
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Verve Music Group (in 2014)
- gemixt bij:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Dream a Little Dream of Me
- tekstschrijver:
- Gus Kahn (in 1931)
- componist:
- Fabian André (in 1931) en Wilbur Schwandt (in 1931)
- subuitgever:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music en Words & Music, Inc.
- deel van:
- The Real Book
| Barry Manilow with Mama Cass | 2 | 3:07 |
| 4 | I Believe in You and Me- producent:
- David Benson en Barry Manilow
- mixer:
- Bill Schnee
- vocalen:
- Barry Manilow
- was dirigent:
- Doug Walter
- bevat samples van:
- Whitney Houston
- verzorgde het arrangement:
- Barry Manilow
- orkestrator:
- Doug Walter
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Verve Music Group (in 2014)
- gemixt bij:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- I Believe in You and Me
- schrijver:
- Sandy Linzer en David Wolfert
- subuitgever:
- ピアーミュージック , フジパシフィックミュージック BMG事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Charles Koppelman Music, EMI Sosaha Music, Inc., Linz Music , Martin Bandier Music, R2M Music en Songs of Lastrada
| Barry Manilow with Whitney Houston | 2 | 3:54 |
| 5 | Sunshine on My Shoulders- producent:
- David Benson en Barry Manilow
- mixer:
- Bill Schnee
- vocalen:
- Barry Manilow
- was dirigent:
- Doug Walter
- bevat samples van:
- John Denver
- verzorgde het arrangement:
- Barry Manilow
- orkestrator:
- Doug Walter
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Verve Music Group (in 2014)
- gemixt bij:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een medley met een opname van:
- Sunshine on My Shoulders
- tekstschrijver:
- John Denver
- componist:
- John Denver, Dick Kniss en Michael Taylor
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 en フジパシフィックミュージック BMG事業部
- uitgever:
- BMG Ruby Songs, Dino Park Publishing, JD Legacy Publishing, My Pop’s Songs en Reservoir Media Music
- is een medley met een opname van:
- Take Me Home, Country Roads
- volkslied van:
- West Virginia, Verenigde Staten
- schrijver:
- Bill Danoff, John Denver en Taffy Nivert
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 en フジパシフィックミュージック BMG事業部
- uitgever:
- BMG Ruby Songs, Cherry Lane Music Ltd., Dino Park Publishing, JD Legacy Publishing, My Pop’s Songs, Reservoir Media Music en Cherry Lane Music Publishing Company Inc. (in 1971)
| Barry Manilow with John Denver | 2 | 4:38 |
| 6 | Zing! Went the Strings of My Heart- producent:
- David Benson en Barry Manilow
- mixer:
- Bill Schnee
- vocalen:
- Barry Manilow
- was dirigent:
- Doug Walter
- bevat samples van:
- Judy Garland
- verzorgde het arrangement:
- Barry Manilow
- orkestrator:
- Doug Walter
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Verve Music Group (in 2014)
- gemixt bij:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een medley met een opname van:
- Judy
- tekstschrijver:
- Sammy Lerner
- componist:
- Hoagy Carmichael
- subuitgever:
- ピアーミュージック
- uitgever:
- Samuel M. Lerner Publications, Songs of Peer, Ltd. en Southern Music Publishing Co., Inc.
- is een medley met een opname van:
- Zing! Went the Strings of My Heart
- tekstschrijver en componist:
- James F. Hanley
- uitgever:
- Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) en Warner Chappell Music Ltd.
| Barry Manilow with Judy Garland | 2 | 3:22 |
| 7 | Moon River- producent:
- David Benson en Barry Manilow
- mixer:
- Bill Schnee
- achtergrondvocalen:
- Alvin Chea, Randy Crenshaw, Fletcher Sheridan en Greg Whipple
- lead-vocalen:
- Barry Manilow
- was dirigent:
- Doug Walter
- bevat samples van:
- Andy Williams
- verzorgde het arrangement:
- Barry Manilow
- orkestrator:
- Doug Walter
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Verve Music Group (in 2014)
- gemixt bij:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een medley met een opname van:
- May Each Day
- schrijver:
- Mort Greene en George Wyle
- subuitgever:
- ピアーミュージック
- uitgever:
- Barnaby Music Corp. en Robbins Music Corp. Ltd.
- is een medley met een opname van:
- Moon River
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Henry Mancini
- subuitgever:
- BMG Ariola Belgium , BMG Unisongs Music Publishers BV, Famous Music Publishing Germany GmbH & Co. KG en ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
- uitgever:
- Copyright Control , Famous Chappell, Famous Music Group, Sony/ATV Harmony, Famous Music Corporation (in 1961) en Famous Music Corporation (in 1989)
- deel van:
- The 34th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1), Grammy Award: Song of the Year nominees (nummer: 1962 winner) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1961 winner)
| Barry Manilow with Andy Williams | 2 | 3:36 |
| 8 | The Look of Love | Barry Manilow with Dusty Springfield | 2 | 4:13 |
| 9 | The Candy Man | Barry Manilow with Sammy Davis Jr. | 2 | 3:06 |
| 10 | I Wanna Be Loved by You | Barry Manilow with Marilyn Monroe | 2 | 2:16 |
| 11 | What a Wonderful World/What a Wonderful Life- producent:
- David Benson en Barry Manilow
- mixer:
- Bill Schnee
- vocalen:
- Barry Manilow
- was dirigent:
- Doug Walter
- bevat samples van:
- Louis Armstrong
- verzorgde het arrangement:
- Barry Manilow
- orkestrator:
- Doug Walter
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Verve Music Group (in 2014)
- gemixt bij:
- Bill Schnee Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een medley met een opname van:
- What a Wonderful Life
- tekstschrijver:
- Bruce Sussman
- componist:
- Barry Manilow
- uitgever:
- Appoggiatura Music, Inc., Obbligato Music en Songs of Kobalt Music Publishing
- is een medley met een opname van:
- What a Wonderful World
- schrijver:
- George Douglas en George David Weiss
- subuitgever:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (tot 2014-12-31) en フジパシフィックミュージック (vanaf 2015-01-01 tot nu)
- uitgever:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. en Valando Music, Inc.
- deel van:
- 12 Monkeys Soundtrack
- deel van:
- Freaky Friday
| Barry Manilow with Louis Armstrong | 2 | 4:05 |