| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Isn’t It Romantic? | | 4:37 |
| 2 | The Boy Next Door- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso :
- Chuck Israels (il 1963-05-14, dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- batteria :
- Larry Bunker (il 1963-05-14, dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1963-05-14, dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- registrata presso:
- Shelly’s Manne Hole in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1963-05-13 al 1963-05-19, il 1963-05-14, dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- The Boy Next Door (il 1963-05-14)
- autore:
- Ralph Blane e Hugh Martin
- editore:
- Bill-Bob Publ. Company, EMI Feist Catalog Inc., Harms, Inc., Leo Feist, Inc. e Warner Bros. Music
- parte di:
- Meet Me in St. Louis
- registrazione dal vivo strumentale di:
- The Boy Next Door (dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- autore:
- Ralph Blane e Hugh Martin
- editore:
- Bill-Bob Publ. Company, EMI Feist Catalog Inc., Harms, Inc., Leo Feist, Inc. e Warner Bros. Music
- parte di:
- Meet Me in St. Louis
- registrazione dal vivo strumentale cover di:
- The Boy Next Door (dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- autore:
- Ralph Blane e Hugh Martin
- editore:
- Bill-Bob Publ. Company, EMI Feist Catalog Inc., Harms, Inc., Leo Feist, Inc. e Warner Bros. Music
- parte di:
- Meet Me in St. Louis
| | 5:22 |
| 3 | Wonder Why | | 5:15 |
| 4 | Swedish Pastry | | 5:45 |
| 5 | Our Love Is Here to Stay- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso :
- Chuck Israels (il 1963-05-14)
- batteria :
- Larry Bunker (il 1963-05-14)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1963-05-14)
- registrata presso:
- Shelly’s Manne Hole in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-05-14)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- Love Is Here to Stay (il 1963-05-14)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| | 4:46 |
| 6 | ’Round Midnight- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso :
- Chuck Israels (dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- batteria :
- Larry Bunker (dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- pianoforte :
- Bill Evans (dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- registrata presso:
- Shelly’s Manne Hole in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- ’Round Midnight (dal 1963-05-14 al 1963-05-19)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 8:54 |
| 7 | Stella by Starlight | | 4:57 |
| 8 | All the Things You Are | | 8:44 |
| 9 | Blues in "F" | | 5:38 |