| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Das Land des Lächelns: „Immer nur Lächeln” | Franz Lehár | | 5:11 |
| 2 | Das Land des Lächelns: „Bei einem Tee à deux” | Franz Lehár | | 3:17 |
| 3 | Das Land des Lächelns: „Von Apfelblüten einen Kranz” | Franz Lehár | | 3:46 |
| 4 | Das Land des Lächelns: „Ein Lied, es verfolgt mich Tag und Nacht” | Franz Lehár | | 7:23 |
| 5 | Das Land des Lächelns: „Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt” | Franz Lehár | | 5:43 |
| 6 | Das Land des Lächelns: „Im Salon zur blauen Pagode” | Franz Lehár | | 3:36 |
| 7 | Das Land des Lächelns: „Meine Liebe, Deine Liebe” | Franz Lehár | | 2:49 |
| 8 | Das Land des Lächelns: „Dein ist mein ganzes Herz” | Franz Lehár | | 3:54 |
| 9 | Der Graf von Luxemburg: „Heut' noch werd' ich Ehefrau” – „Unbekannt, deshalb nicht minder interessant” | Franz Lehár | | 3:32 |
| 10 | Der Graf von Luxemburg: „Sind sie von Sinnen Herr Baron” – „Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen” | Franz Lehár | | 5:13 |
| 11 | Der Graf von Luxemburg: „Bist du's, lachendes Glück” | Franz Lehár | | 9:30 |
| 12 | Der Graf von Luxemburg: „Schau'n sie freundlichst mich an” – „Mädel klein, Mädel fein” | Franz Lehár | | 2:49 |
| 13 | Der Graf von Luxemburg: „Volk von Paris” – „Mein Ahnherr war der Luxemburg” | Franz Lehár | | 3:51 |
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