| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Caribbean Wind | 3 | 5:54 |
| 2 | Up to Me | 2 | 6:19 |
| 3 | Baby, I'm in the Mood for You | 3 | 2:57 |
| 4 | I Wanna Be Your Lover | | 3:28 |
| 5 | I Want You | 4.8 | 3:07 |
| 6 | Heart of Mine (live) | | 3:43 |
| 7 | On a Night Like This | 3.5 | 2:59 |
| 8 | Just Like a Woman | 4 | 4:56 |
| 9 | Romance in Durango (live)- basse :
- Rob Stoner (le 1975-12-04)
- batterie :
- Luther Rix (le 1975-12-04) et Howard Wyeth (le 1975-12-04)
- congas et percussions :
- Luther Rix (le 1975-12-04)
- guitare :
- T‐Bone Burnett (le 1975-12-04), Bob Dylan (le 1975-12-04), Roger McGuinn (le 1975-12-04), Bob Neuwirth (le 1975-12-04), Mick Ronson (le 1975-12-04) et Steven Soles (le 1975-12-04)
- guitare à résonateur [dobro] , mandoline et steel guitar :
- David Mansfield (le 1975-12-04)
- piano :
- Howard Wyeth (le 1975-12-04)
- violon :
- David Mansfield (le 1975-12-04) et Scarlet Rivera (le 1975-12-04)
- voix :
- Ronee Blakley (le 1975-12-04), Bob Dylan (le 1975-12-04), Roger McGuinn (le 1975-12-04), Bob Neuwirth (le 1975-12-04) et Steven Soles (le 1975-12-04)
- enregistré à :
- Montreal Forum dans Shaughnessy Village, Montréal , Québec, Canada (le 1975-12-04)
- en public recording of :
- Romance in Durango (le 1975-12-04)
- parolier :
- Jacques Levy (le 1975)
- parolier supplémentaire :
- Bob Dylan (le 1975)
- compositeur :
- Bob Dylan (le 1975)
- éditeur :
- Ram’s Horn Music (du 1975 à ce jour)
| | 4:40 |
| 10 | Señor (Tales of Yankee Power) | | 5:42 |
| 11 | Gotta Serve Somebody | 4 | 5:25 |
| 12 | I Believe in You | | 5:10 |
| 13 | Time Passes Slowly | | 2:37 |
| 14 | I Shall Be Released | 3 | 3:04 |
| 15 | Knockin' on Heaven's Door | 4.7 | 2:31 |
| 16 | All Along the Watchtower (live) | | 3:05 |
| 17 | Solid Rock | 3 | 3:58 |
| 18 | Forever Young (alternate version) | 2 | 2:03 |