| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Take the Money and Run | Billy Sherwood, Colin Moulding & Tony Kaye | | 3:25 |
| 2 | Jet Airliner | Billy Sherwood, John Wetton & Steve Stevens | | 3:57 |
| 3 | Living in the USA | Billy Sherwood, Fee Waybill & Derek Sherinian | | 4:27 |
| 4 | Abracadabra | Billy Sherwood, John Parr & Rick Wakeman | | 5:12 |
| 5 | Swingtown | Billy Sherwood, Martin Turner & Geoff Downes | | 3:50 |
| 6 | Winter Time | Billy Sherwood, Sonja Kristina & Peter Banks | | 3:20 |
| 7 | The Joker- opnametechnicus, producent en mixer:
- Billy Sherwood
- bas, drumstel, gitaar en keyboard:
- Billy Sherwood
- gitaar [lead]:
- John Wesley
- vocalen:
- John Wesley
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Circa:HQ Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- geproduceerd bij:
- Circa:HQ Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- The Joker
- schrijver:
- Eddie Curtis , Ahmet Ertegun en Steve Miller
- uitgever:
- Cotillion Music Inc. , Jim Rooster Music, Sailor Music, Unichappell Music, Inc., Universal Music Publishing Pty Ltd. en Warner Chappell Music, Inc.
| Billy Sherwood & John Wesley | | 4:16 |
| 8 | Jungle Love | Billy Sherwood, Joe Lynn Turner & Steve Morse | | 3:28 |
| 9 | Space Cowboy | Billy Sherwood, Jimi Jamison & Jordan Rudess | | 4:25 |
| 10 | Rock’n Me | Billy Sherwood, Rod Argent & Steve Hillage | | 3:58 |
| 11 | Fly Like an Eagle | Nektar, Geoff Downes & Joel Vandroogenbroeck | | 4:05 |