| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Jack the Bear | | 3:16 |
| 2 | Ko-Ko (Unissued take) | | 2:40 |
| 3 | Ko-Ko | | 2:46 |
| 4 | Morning Glory | | 3:19 |
| 5 | Conga Brava | | 2:57 |
| 6 | Concerto for Cootie | | 3:15 |
| 7 | Bojangles (Unissued) | | 2:42 |
| 8 | Cotton Tail- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1940-05-04)
- ance :
- Barney Bigard (il 1940-05-04), Harry Carney (il 1940-05-04), Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- batteria e batteria [d] :
- Sonny Greer (il 1940-05-04)
- chitarra e chitarra [g] :
- Fred Guy (il 1940-05-04)
- clarinetto :
- Harry Carney e Barney Bigard (il 1940-05-04)
- clarinetto [cl] e clarinetto e sassofono tenore :
- Barney Bigard (il 1940-05-04)
- contrabbasso , contrabbasso [b] e contrabbasso [bass] :
- Jimmy Blanton (il 1940-05-04)
- cornetta e cornetta [c] :
- Rex Stewart (il 1940-05-04)
- pianoforte e pianoforte [p] :
- Duke Ellington (il 1940-05-04)
- sassofono baritono , sassofono baritono [bars] e sassofono contralto, sassofono baritono e clarinetto :
- Harry Carney (il 1940-05-04)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono contralto [as] :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04) e Otto Hardwicke (il 1940-05-04)
- sassofono contralto e clarinetto :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-05-04)
- sassofono tenore [ts] :
- Barney Bigard (il 1940-05-04) e Ben Webster (il 1940-05-04)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-05-04), Rex Stewart (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- tromba [t] :
- Wallace Jones (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04) e Juan Tizol (il 1940-05-04)
- trombone [tb] :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04) e Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04)
- trombone a pistoni e trombone a pistoni [vtb] :
- Juan Tizol (il 1940-05-04)
- arrangiatore:
- Duke Ellington e Ben Webster
- registrazione di:
- Cotton Tail (il 1940-05-04)
- paroliere e compositore:
- Duke Ellington
| 1 | 3:08 |
| 9 | Never No Lament | 4 | 3:13 |
| 10 | Dusk | | 3:16 |
| 11 | Bojangles | | 2:54 |
| 12 | A Portrait of Bert Williams | | 3:08 |
| 13 | Blue Goose | | 3:21 |
| 14 | Harlem Air Shaft | | 2:56 |
| 15 | At a Dixie Roadside Diner | | 2:45 |
| 16 | All Too Soon | | 3:25 |
| 17 | Rumpus in Richmond | | 2:46 |
| 18 | Sepia Panorama | | 3:23 |
| 19 | In a Mellow Tone | 1 | 3:16 |
| 20 | Five O'Clock Whistle | | 3:17 |
| 21 | Warm Valley | | 3:22 |
| 22 | Across the Track Blues | | 2:57 |
| 23 | Chloe | | 3:24 |
| 24 | The Sidewalks of New York | | 3:15 |
| 25 | Pitter Panther Patter (unissued take) | | 3:07 |
| 26 | Pitter Panther Patter | | 3:00 |
| 27 | Body and Soul (unissued take)- contrabbasso :
- Jimmy Blanton (il 1940-10-01)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1940-10-01)
- registrazione strumentale di:
- Body and Soul (il 1940-10-01)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:04 |
| 28 | Body and Soul- contrabbasso :
- Jimmy Blanton (il 1940-10-01)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1940-10-01)
- registrazione strumentale di:
- Body and Soul (il 1940-10-01)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:10 |
| 29 | Sophisticated Lady (unissued take) | | 2:54 |
| 30 | Sophisticated Lady | | 2:43 |
| 31 | Mr J.B. Blues | | 3:03 |
| 32 | Mr J.B. Blues (Unissued take) | | 3:12 |