| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Ain't Got Nothin' but the Blues | | 2:42 |
| 2 | I'm Beginning to See the Light (take 1) | | 3:13 |
| 3 | I'm Beginning to See the Light (take 2) | | 3:11 |
| 4 | Don't You Know I Care (take 1) | | 3:06 |
| 5 | Don't You Know I Care (take 2) | | 2:59 |
| 6 | I Didn't Know About You | | 2:44 |
| 7 | Work Song | | 4:36 |
| 8 | Come Sunday | | 4:30 |
| 9 | The Blues | | 4:33 |
| 10 | Three Dances- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1944-12-12)
- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1944-12-12) en Johnny Hodges (op 1944-12-12)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (op 1944-12-12)
- contrabas:
- Alvin "Junior" Raglin (op 1944-12-12)
- drumstel:
- Hillard Brown (op 1944-12-12)
- drumstel [drums]:
- Sonny Greer (op 1944-12-12)
- gitaar:
- Fred Guy (op 1944-12-12)
- klarinet:
- Jimmy Hamilton (op 1944-12-11) en Harry Carney (op 1944-12-12)
- piano:
- Duke Ellington (op 1944-12-12)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Hamilton (op 1944-12-12) en Al Sears (op 1944-12-12)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1944-12-12), Claude Jones (op 1944-12-12) en Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1944-12-12)
- trompet:
- William “Cat” Anderson (op 1944-12-12), Taft Jordan (op 1944-12-12), Ray Nance (op 1944-12-12) en Shelton Hemphill (op 1944-12-12)
- is een medley met een opname van:
- Black, Brown, and Beige: II. Brown: Emancipation Celebration (op 1944-12-12)
- componist:
- Duke Ellington
- deel van:
- Black, Brown, and Beige: II. Brown
- is een medley met een opname van:
- Black, Brown, and Beige: II. Brown: West Indian Dance (op 1944-12-12)
- componist:
- Duke Ellington
- deel van:
- Black, Brown, and Beige: II. Brown
- is een medley met een opname van:
- Black, Brown, and Beige: III. Beige: Sugar Hill Penthouse (op 1944-12-12)
- componist:
- Duke Ellington
- deel van:
- Black, Brown, and Beige: III. Beige
| | 4:35 |
| 11 | Carnegie Blues | | 2:48 |
| 12 | Blue Cellophane | | 2:55 |
| 13 | Mood to Be Wooed | | 2:59 |
| 14 | (All of a Sudden) My Heart Sings | | 2:51 |
| 15 | Kissing Bug | | 3:01 |
| 16 | Everything but You | | 2:51 |
| 17 | (Otto Make That) Riff Staccato | | 3:04 |
| 18 | Prelude to a Kiss | | 3:01 |
| 19 | Caravan- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1945-05-11) en Johnny Hodges (op 1945-05-11)
- contrabas:
- Junior Raglin (op 1945-05-11)
- drumstel:
- Sonny Greer (op 1945-05-11)
- gitaar:
- Fred Guy (op 1945-05-11)
- piano:
- Duke Ellington (op 1945-05-11)
- rietblazers:
- Harry Carney (op 1945-05-11) en Jimmy Hamilton (op 1945-05-11)
- tenorsaxofoon:
- Al Sears (op 1945-05-11)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1945-05-11), Claude Jones (op 1945-05-11) en Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1945-05-11)
- trompet:
- William “Cat” Anderson (op 1945-05-11), Shelton "Scad" Hemphill (op 1945-05-11), Taft Jordan (op 1945-05-11), Ray Nance (op 1945-05-11) en Rex Stewart (op 1945-05-11)
- is een opname van:
- Caravan (op 1945-05-11)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
| | 2:47 |
| 20 | Black and Tan Fantasy | | 2:49 |
| 21 | Mood Indigo- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1945-05-11) en Johnny Hodges (op 1945-05-11)
- contrabas:
- Junior Raglin (op 1945-05-11)
- drumstel:
- Sonny Greer (op 1945-05-11)
- gitaar:
- Fred Guy (op 1945-05-11)
- piano:
- Duke Ellington (op 1945-05-11)
- rietblazers:
- Harry Carney (op 1945-05-11) en Jimmy Hamilton (op 1945-05-11)
- tenorsaxofoon:
- Al Sears (op 1945-05-11)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1945-05-11), Claude Jones (op 1945-05-11) en Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1945-05-11)
- trompet:
- William “Cat” Anderson (op 1945-05-11), Shelton "Scad" Hemphill (op 1945-05-11), Taft Jordan (op 1945-05-11), Ray Nance (op 1945-05-11) en Rex Stewart (op 1945-05-11)
- vocalen:
- Kay Davis (op 1945-05-11)
- is een opname van:
- Mood Indigo (op 1945-05-11)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1930)
- componist:
- Barney Bigard (in 1930) en Duke Ellington (in 1930)
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- uitgever:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (in 1930), EMI Music Publishing Ltd. (in 1930) en Lawrence Wright Music Co., Ltd. (in 1930)
- deel van:
- The Real Book
| | 2:47 |
| 22 | In a Sentimental Mood | | 3:02 |