| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Dog Bottom | The Jungle Band | | 2:40 |
| 2 | Jungle Mamma | The Jungle Band | | 3:16 |
| 3 | Heebie Jeebie- ance :
- Benny Carter (il 1931-03-20, il 1931-03-30), Hilton Jefferson (il 1931-03-20, il 1931-03-30) e Elmer Williams (il 1931-03-20, il 1931-03-30)
- banjo :
- John Trueheart (il 1931-03-20, il 1931-03-30)
- batteria :
- Chick Webb (il 1931-03-20, il 1931-03-30)
- chitarra :
- John Trueheart (il 1931-03-30)
- contrabbasso :
- Elmer James (il 1931-03-20, il 1931-03-30)
- pianoforte :
- Don Kirkpatrick (il 1931-03-20, il 1931-03-30)
- sassofono tenore :
- Elmer Williams (il 1931-03-30)
- tromba :
- Louis Bacon (il 1931-03-20, il 1931-03-30), Shelton "Scad" Hemphill (il 1931-03-20, il 1931-03-30) e Louis Hunt (il 1931-03-20, il 1931-03-30)
- trombone :
- Jimmy Harrison (il 1931-03-20, il 1931-03-30)
- tuba :
- Elmer James (il 1931-03-30)
- arrangiatore:
- Benny Carter (il 1931-03-20, il 1931-03-30)
- registrazione strumentale di:
- Heebie Jeebies (il 1931-03-20)
- paroliere e compositore:
- Boyd Atkins
- registrazione di:
- Heebie Jeebies (il 1931-03-30)
- paroliere e compositore:
- Boyd Atkins
| Chick Webb and His Orchestra | | 3:11 |
| 4 | I’m Left with the Blues in My Heart | Chick Webb and His Orchestra | | 3:10 |
| 5 | Soft and Sweet | Chick Webb and His Orchestra | | 3:09 |
| 6 | Rhythm Man | Chick Webb and His Orchestra | | 2:53 |
| 7 | On the Sunny Side of the Street- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1934-09-10)
- ance :
- Pete Clark (il 1934-09-10)
- archi :
- John Trueheart (il 1934-09-10)
- batteria :
- Chick Webb (il 1934-09-10)
- contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- John Kirby (il 1934-09-10)
- legni :
- Wayman Carver (il 1934-09-10)
- pianoforte :
- Don Kirkpatrick (il 1934-09-10) e Joe Steele (il 1934-09-10)
- sassofono contralto :
- Edgar Sampson (il 1934-09-10)
- sassofono tenore :
- Elmer Williams (il 1934-09-10)
- tromba :
- Mario Bauzá (il 1934-09-10), Taft Jordan (il 1934-09-10) e Bobby Stark (il 1934-09-10)
- trombone :
- Claude Jones (il 1934-09-10) e Sandy Williams (il 1934-09-10)
- voce:
- Taft Jordan (il 1934-09-10)
- orchestra:
- Chick Webb and His Orchestra (il 1934-09-10)
- parte di:
- Decca (numero: 38594-A)
- registrazione di:
- On the Sunny Side of the Street (il 1934-09-10)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Vydia Music Publishing
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- parte di:
- American Splendor
| Chick Webb and His Orchestra | | 2:49 |
| 8 | Lona | Chick Webb and His Orchestra | | 2:48 |
| 9 | Blue Minor | Chick Webb and His Orchestra | | 3:04 |
| 10 | It’s Over Because We’re Through- ance :
- Pete Clark (il 1934-09-19)
- batteria :
- Chick Webb (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- chitarra :
- John Trueheart (il 1934-11-19)
- contrabbasso :
- John Kirby (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- legni :
- Wayman Carver (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- pianoforte :
- Joe Steele (il 1934-09-19) e Don Kirkpatrick (il 1934-11-19)
- sassofono contralto :
- Edgar Sampson (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Pete Clark (il 1934-11-19)
- tromba :
- Mario Bauzá (il 1934-09-19, il 1934-11-19), Taft Jordan (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Bobby Stark (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- trombone :
- Claude Jones (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Sandy Williams (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- voce:
- Taft Jordan (il 1934-11-19)
- parte di:
- Decca (numero: 39138-A)
| Chick Webb and His Orchestra | | 3:16 |
| 11 | Don’t Be That Way | Chick Webb and His Orchestra | | 2:37 |
| 12 | What a Shuffle- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1934-11-19)
- ance :
- Pete Clark (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- archi e chitarra :
- John Trueheart (il 1934-11-19)
- basso :
- John Kirby (il 1934-11-19)
- batteria :
- Chick Webb (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- contrabbasso :
- John Kirby (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- legni :
- Wayman Carver (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- pianoforte :
- Joe Steele (il 1934-09-19) e Don Kirkpatrick (il 1934-11-19)
- sassofono contralto :
- Edgar Sampson (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Pete Clark (il 1934-11-19)
- sassofono tenore :
- Elmer Williams (il 1934-11-19)
- tromba :
- Mario Bauzá (il 1934-09-19, il 1934-11-19), Taft Jordan (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Bobby Stark (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- trombone :
- Claude Jones (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Sandy Williams (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- orchestra:
- Chick Webb and His Orchestra (il 1934-11-19)
- parte di:
- Decca (numero: 39141-A)
| Chick Webb and His Orchestra | | 2:53 |
| 13 | Blue Lou- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1934-11-19)
- ance :
- Pete Clark (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- archi , banjo e chitarra :
- John Trueheart (il 1934-11-19)
- basso e contrabbasso [bass] :
- John Kirby (il 1934-11-19)
- batteria :
- Chick Webb (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- contrabbasso :
- John Kirby (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- legni :
- Wayman Carver (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- pianoforte :
- Joe Steele (il 1934-09-19) e Don Kirkpatrick (il 1934-11-19)
- sassofono contralto :
- Edgar Sampson (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Pete Clark (il 1934-11-19)
- sassofono tenore :
- Wayman Carver (il 1934-11-19) e Elmer Williams (il 1934-11-19)
- tromba :
- Mario Bauzá (il 1934-09-19, il 1934-11-19), Taft Jordan (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Bobby Stark (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- trombone :
- Claude Jones (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Sandy Williams (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- orchestra:
- Chick Webb and His Orchestra (il 1934-11-19)
- parte di:
- Decca (numero: 39142-A)
- registrazione di:
- Blue Lou (il 1934-09-19)
- compositore:
- Irving Mills e Edgar Sampson
- registrazione di:
- Blue Lou (il 1934-11-19)
- compositore:
- Irving Mills e Edgar Sampson
| Chick Webb and His Orchestra | | 3:03 |
| 14 | I’ll Chase the Blues Away | Chick Webb and His Orchestra | | 2:34 |
| 15 | Down Home Rag | Chick Webb and His Orchestra | | 2:53 |
| 16 | Are You Here to Stay? | Chick Webb and His Orchestra | | 3:11 |
| 17 | Love and Kisses | Chick Webb and His Orchestra | | 3:18 |
| 18 | Rhythm and Romance | Chick Webb and His Orchestra | | 3:05 |
| 19 | Moonlight and Magnolias | Chick Webb and His Orchestra | | 2:52 |
| 20 | I’ll Chase the Blues Away | Chick Webb and His Orchestra | | 2:45 |
| 21 | I May Be Wrong (but I Think You’re Wonderful) | Chick Webb and His Orchestra | | 3:07 |
| 22 | Facts and Figures | Chick Webb and His Orchestra | | 2:34 |
| 23 | Love, You’re Just a Laugh | Chick Webb and His Orchestra | | 3:03 |
| 24 | Crying My Heart Out for You | Chick Webb and His Orchestra | | 3:06 |
| 25 | Under the Spell of the Blues | Chick Webb and His Orchestra | | 3:00 |
| 26 | When I Get Low I Get High | Chick Webb and His Orchestra | | 2:26 |