| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Aftertones | | 3:14 |
| 2 | I Would Like to Dance- assistente tecnico:
- Doug Rider e David Thoener
- tecnico e produttore:
- Brooks Arthur
- basso :
- Stu Woods (nel 1975)
- batteria e percussione :
- Barry Lazarowitz (nel 1975)
- chitarra :
- Janis Ian (nel 1975) e Jeff Layton (nel 1975)
- congas :
- Arthur Jenkins (nel 1975)
- flauto [wooden flute] :
- Gonzalo Fernández (nel 1975)
- pianoforte :
- Larry Harlow (nel 1975)
- tromba :
- Bobby Fortunato (nel 1975), Pete Nater (nel 1975) e Larry Spencer (nel 1975)
- trombone :
- Lewis Kahn (nel 1975) e Tom Malone (nel 1975)
- direttore d'orchestra:
- Mike Gibson (nel 1975)
- arrangiatore:
- Mike Gibson e Larry Harlow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975)
- registrata presso:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (nel 1975)
- mixata presso:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- remixata presso:
- Columbia Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- I Would Like to Dance (nel 1975)
- paroliere e compositore:
- Janis Ian
- editore:
- Taosongs Two, April Music Inc. (nel 1975) e Mine Music Ltd. (nel 1975)
| | 3:42 |
| 3 | Love Is Blind | | 2:17 |
| 4 | Roses | | 3:11 |
| 5 | Belle of the Blues | | 4:32 |
| 6 | Goodbye to Morning | | 3:09 |
| 7 | Boy, I Really Tied One On | | 2:43 |
| 8 | This Must Be Wrong | | 2:42 |
| 9 | Don't Cry, Old Man | | 3:58 |
| 10 | Hymn- assistente tecnico:
- Doug Rider e David Thoener
- tecnico e produttore:
- Brooks Arthur
- viola :
- Eugenie Dengel (nel 1975), George Browne (nel 1975), Manni Vardi (nel 1975), David Sackson (nel 1975) e Selward Clarke (nel 1975)
- violino :
- Harry Cykman (nel 1975), Kathy Kienke (nel 1975), Ezra Kliger (nel 1975), Harry Lookofsky (nel 1975), Mike Comins (nel 1975), Gene Orloff (nel 1975), Julius Schacter (nel 1975) e Paul Winter (nel 1975)
- violoncello :
- Max Hollander (nel 1975), Jesse Levy (nel 1975), Charles McCracken (nel 1975), Kermit Moore (nel 1975) e Bruce Rogers (nel 1975)
- voce:
- Brooks Arthur (nel 1975), Claire Bay (nel 1975), Janis Ian (nel 1975), Odetta (nel 1975) e V. Martin Finke (nel 1975)
- voce principale [obligato at chorus] solista:
- Phoebe Snow (nel 1975)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975)
- registrata presso:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (nel 1975)
- mixata presso:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Hymn (nel 1975)
- paroliere e compositore:
- Janis Ian
- editore:
- April Music Inc. (nel 1975) e Mine Music Ltd. (nel 1975)
| | 4:10 |
| 11 | Love Is Blind (live From Working without a Net) | | 3:31 |