| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Le Bal Masqué — cantate profane: I. Préambule et air de bravoure | Francis Poulenc | | 4:23 |
| 2 | Le Bal Masqué — cantate profane: II. Intermède | Francis Poulenc | | 2:31 |
| 3 | Le Bal Masqué — cantate profane: III. Malvina | Francis Poulenc | | 2:15 |
| 4 | Le Bal Masqué — cantate profane: IV. Bagetelle | Francis Poulenc | | 2:16 |
| 5 | Le Bal Masqué — cantate profane: V. La dame aveugle | Francis Poulenc | | 2:19 |
| 6 | Le Bal Masqué — cantate profane: VI. Finale | Francis Poulenc | | 4:13 |
| 7 | Le Bestiaire or Cortège d'Orphée: I. Le dromadaire | Francis Poulenc | | 1:27 |
| 8 | Le Bestiaire or Cortège d'Orphée: II. La chèvre du Tibet | Francis Poulenc | | 0:43 |
| 9 | Le Bestiaire or Cortège d'Orphée: III. La sauterelle | Francis Poulenc | | 0:21 |
| 10 | Le Bestiaire or Cortège d'Orphée: IV. Le dauphin | Francis Poulenc | | 0:27 |
| 11 | Le Bestiaire or Cortège d'Orphée: V. L'écrevisse | Francis Poulenc | | 0:38 |
| 12 | Le Bestiaire or Cortège d'Orphée: VI. La carpe | Francis Poulenc | | 1:18 |
| 13 | Quatre poèmes de Max Jacob: I. Est-il un coin plus solitaire | Francis Poulenc | | 2:38 |
| 14 | Quatre poèmes de Max Jacob: II. C'est pour aller au bal | Francis Poulenc | | 1:05 |
| 15 | Quatre poèmes de Max Jacob: III. Poète et ténor | Francis Poulenc | | 2:21 |
| 16 | Quatre poèmes de Max Jacob: IV. Dans le buisson de Mimosa | Francis Poulenc | | 0:56 |
| 17 | Rapsodie Nègre: I. Prélude | Francis Poulenc | | 2:10 |
| 18 | Rapsodie Nègre: II. Ronde | Francis Poulenc | | 1:20 |
| 19 | Rapsodie Nègre: III. Honoloulou; Intermède vocal | Francis Poulenc | | 2:19 |
| 20 | Rapsodie Nègre: IV. Pastorale | Francis Poulenc | | 2:21 |
| 21 | Rapsodie Nègre: V. Final | Francis Poulenc | | 3:07 |
| 22 | Cocardes: I. Miel de Narbonne | Francis Poulenc | | 2:35 |
| 23 | Cocardes: II. Bonne d'enfant | Francis Poulenc | | 1:32 |
| 24 | Cocardes: III. Enfant de troupe | Francis Poulenc | | 2:21 |
| 25 | Élégie pour cor et piano (On the death of Dennis Brain) | Francis Poulenc | | 9:36 |
| 26 | Sarabande pour guitare (À Ida Presti) | Francis Poulenc | | 3:10 |