| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Down in Chihuahua | | 2:55 |
| 2 | Deep in a Dream | | 2:54 |
| 3 | I've Got You Under My Skin | | 2:51 |
| 4 | Stop Your Knockin' | | 2:19 |
| 5 | Love is a Pleasure | | 2:51 |
| 6 | Flight of the Vout Bug | | 3:10 |
| 7 | I Cover the Waterfront | | 3:28 |
| 8 | 'S Wonderful | | 3:18 |
| 9 | Love is Just Around the Corner | | 3:23 |
| 10 | Between Loves | | 3:11 |
| 11 | I Get a Kick Out of You | | 2:43 |
| 12 | Four Camellias | | 3:21 |
| 13 | Is Is Not Is | | 3:11 |
| 14 | Over the Rainbow- produttore:
- Tom Talbert
- basso :
- Don Prell (nel 1949-08)
- batteria :
- Jimmy Pratt (nel 1949-08)
- pianoforte :
- Claude Williamson (nel 1949-08)
- sassofono baritono :
- Don Davidson (nel 1949-08)
- sassofono contralto :
- Art Pepper (nel 1949-08)
- tromba :
- Johnny Anderson (nel 1949-08) e Wes Hensel (nel 1949-08)
- trombone :
- Harry Betts e John Haliburton (nel 1949-08)
- direttore d'orchestra:
- Tom Talbert
- arrangiatore:
- Tom Talbert
- registrazione di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 2:45 |
| 15 | April in Paris | | 2:46 |
| 16 | 'S Wonderful | | 3:01 |