| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Heartattack and Vine | Tom Waits | | 4:44 |
| 2 | Eggs and Sausage (in a Cadillac With Susan Michelson) | Tom Waits | 3 | 4:23 |
| 3 | A Sight for Sore Eyes | Tom Waits | | 4:41 |
| 4 | Whistlin’ Past the Graveyard | Tom Waits | 4.35 | 3:16 |
| 5 | Burma Shave | Tom Waits | 4 | 6:33 |
| 6 | Step Right Up | Tom Waits | 2 | 5:41 |
| 7 | Ol’ ’55 | Tom Waits | | 3:58 |
| 8 | I Never Talk to Strangers | Tom Waits feat. Bette Midler | | 3:39 |
| 9 | Mr. Siegal | Tom Waits | | 5:14 |
| 10 | Jersey Girl | Tom Waits | | 5:11 |
| 11 | Christmas Card From a Hooker in Minneapolis | Tom Waits | 4 | 4:32 |
| 12 | Blue Valentines | Tom Waits | 3.5 | 5:51 |
| 13 | (Looking for) The Heart of Saturday Night | Tom Waits | 3 | 3:52 |
| 14 | Muriel | Tom Waits | | 3:35 |
| 15 | Wrong Side of the Road | Tom Waits | 3.5 | 5:14 |
| 16 | Tom Traubert’s Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen)- technicus:
- Dayton “Bones” Howe
- producent:
- Bones Howe
- altviool:
- Samuel Boghossian (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), Allan Harshman (van 1976-07-15 tot 1976-07-29) en David Schwartz (van 1976-07-15 tot 1976-07-29)
- cello:
- Jesse Ehrlich (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), Edgar Lustgarten (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), Kathleen Lustgarten (van 1976-07-15 tot 1976-07-29) en Ray Kelley (van 1976-07-15 tot 1976-07-29)
- contrabas [bass]:
- Jim Hughart (van 1976-07-15 tot 1976-07-29)
- drumstel:
- Shelly Manne (van 1976-07-15 tot 1976-07-29)
- viool:
- Murray Adler (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), Israel Baker (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), Harry Bluestone (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), Nathan Kaproff (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), George Kast (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), Marvin Limonick (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), Alfred Lustgarten (van 1976-07-15 tot 1976-07-29), Nathan Ross (van 1976-07-15 tot 1976-07-29) en Sheldon Sanov (van 1976-07-15 tot 1976-07-29)
- vocalen:
- Tom Waits (van 1976-07-15 tot 1976-07-29)
- was dirigent:
- Jerry Yester (van 1976-07-15 tot 1976-07-29)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Jerry Yester
- opgenomen bij:
- Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1976-07-15 tot 1976-07-29)
- is een opname van:
- Tom Traubert’s Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen) (van 1976-07-15 tot 1976-07-29)
- tekstschrijver en componist:
- Tom Waits
- uitgever:
- Fifth Floor Music, Inc.
- is gebaseerd op:
- Waltzing Matilda
| Tom Waits | 3 | 6:35 |