| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Have You Never Been Mellow- co-tecnico:
- Alan Rouse
- tecnico:
- Tony Clark
- produttore:
- John Farrar
- arrangiatore:
- John Fiddy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1975)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Have You Never Been Mellow
- paroliere e compositore:
- John Farrar
- editore:
- ATV Music Corp., Copyright Control , Jambuck Music Ltd., John Farrar Music, Jumbuck Music, MCA Music Publishing , Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd e Warner Chappell Music Ltd.
| 3.5 | 3:30 |
| A2 | Loving Arms | | 2:57 |
| A3 | Lifestream | | 2:40 |
| A4 | Goodbye Again | | 4:01 |
| A5 | Water Under the Bridge | | 3:05 |
| A6 | I Never Did Sing You a Love Song | | 2:49 |
| B1 | It’s So Easy | | 3:05 |
| B2 | The Air That I Breathe | | 3:55 |
| B3 | Follow Me | | 3:05 |
| B4 | And in the Morning | | 4:40 |
| B5 | Please Mr. Please | 4 | 3:29 |
| B6 | I Honestly Love You- co-tecnico:
- Alan Rouse
- tecnico:
- Tony Clark
- produttore:
- John Farrar
- arrangiatore:
- Alan Hawkshaw
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Festival Records International Ltd. (nel 1974) e UMG Recordings, Inc. (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- I Honestly Love You (nel 1974)
- paroliere:
- Jeff Barry
- compositore:
- Peter Allen
- arrangiatore:
- Alan Hawkshaw
- editore:
- Irving Music , Rondor Music, Rondor Music (London) Ltd., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Woolnough Music, ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 4 | 3:42 |