| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You, You Darlin’ | | 3:22 |
| 2 | Jack the Bear | | 3:17 |
| 3 | Ko‐Ko (take 1) | 3 | 2:40 |
| 4 | Ko‐Ko (take 2) | 1 | 2:42 |
| 5 | Morning Glory | | 3:17 |
| 6 | So Far, So Good | | 2:53 |
| 7 | Conga Brava | | 2:59 |
| 8 | Concerto for Cootie | | 3:20 |
| 9 | Me and You | | 2:55 |
| 10 | Bojangles | | 2:45 |
| 11 | Cotton Tail- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1940-05-04)
- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1940-05-04) en Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- altsaxofoon [as]:
- Johnny Hodges (op 1940-05-04) en Otto Hardwicke (op 1940-05-04)
- altsaxofoon en klarinet:
- Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- altsaxofoon, baritonsaxofoon en klarinet, baritonsaxofoon en baritonsaxofoon [bars]:
- Harry Carney (op 1940-05-04)
- contrabas, contrabas [b] en contrabas [bass]:
- Jimmy Blanton (op 1940-05-04)
- drumstel en drumstel [d]:
- Sonny Greer (op 1940-05-04)
- gitaar en gitaar [g]:
- Fred Guy (op 1940-05-04)
- klarinet:
- Harry Carney en Barney Bigard (op 1940-05-04)
- klarinet [cl] en klarinet en tenorsaxofoon:
- Barney Bigard (op 1940-05-04)
- kornet en kornet [c]:
- Rex Stewart (op 1940-05-04)
- piano en piano [p]:
- Duke Ellington (op 1940-05-04)
- rietblazers:
- Barney Bigard (op 1940-05-04), Harry Carney (op 1940-05-04), Otto Hardwick (op 1940-05-04) en Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (op 1940-05-04)
- tenorsaxofoon [ts]:
- Barney Bigard (op 1940-05-04) en Ben Webster (op 1940-05-04)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-05-04) en Juan Tizol (op 1940-05-04)
- trombone [tb]:
- Lawrence Brown (op 1940-05-04) en Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-05-04)
- trompet:
- Wallace Jones (op 1940-05-04), Rex Stewart (op 1940-05-04) en Cootie Williams (op 1940-05-04)
- trompet [t]:
- Wallace Jones (op 1940-05-04) en Cootie Williams (op 1940-05-04)
- ventieltrombone en ventieltrombone [vtb]:
- Juan Tizol (op 1940-05-04)
- verzorgde het arrangement:
- Duke Ellington en Ben Webster
- is een opname van:
- Cotton Tail (op 1940-05-04)
- tekstschrijver en componist:
- Duke Ellington
| 1 | 3:13 |
| 12 | Never No Lament | 1 | 3:19 |
| 13 | Blue Goose | | 3:22 |
| 14 | Dusk (take 1) | | 3:20 |
| 15 | Dusk (take 2) | | 3:17 |
| 16 | Bojangles | | 2:53 |
| 17 | A Portrait of Bert Williams | | 3:10 |
| 18 | Blue Goose | | 3:23 |
| 19 | Harlem Air‐Shaft | 1 | 2:59 |
| 20 | At a Dixie Roadside Diner | | 2:49 |
| 21 | All Too Soon | | 3:30 |
| 22 | Rumpus in Richmond | | 2:49 |
| 23 | My Greatest Mistake | | 3:24 |