| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Introduction | | 2:21 |
| 2 | Message to Love | | 7:21 |
| 3 | Hear My Train a Comin' | | 9:48 |
| 4 | Spanish Castle Magic | 3 | 7:07 |
| 5 | Red House | | 5:24 |
| 6 | Lover Man | | 5:12 |
| 7 | Foxy Lady- basso :
- Billy Cox (il 1969-08-18)
- batteria :
- Mitch Mitchell (il 1969-08-18)
- chitarra :
- Jimi Hendrix (il 1969-08-18) e Larry Lee (il 1969-08-18)
- percussione :
- Juma Sultan (il 1969-08-18) e Gerardo Velez (il 1969-08-18)
- voce:
- Jimi Hendrix (il 1969-08-18)
- registrata presso:
- Woodstock Music & Art Fair (1969-08-15 – 1969-08-18)
- registrata presso:
- Yasgur’s Farm in Bethel, New York, Stati Uniti (il 1969-08-18)
- registrazione dal vivo di:
- Foxy Lady (il 1969-08-18)
- paroliere e compositore:
- Jimi Hendrix
- editore:
- Bella Godiva Music, Experience Hendrix, Experience Hendrix, L.L.C., Intersong Music Ltd., Sea-Lark Enterprises, Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Yameta Co. Ltd.
- registrazione di:
- Foxy Lady
- paroliere e compositore:
- Jimi Hendrix
- editore:
- Bella Godiva Music, Experience Hendrix, Experience Hendrix, L.L.C., Intersong Music Ltd., Sea-Lark Enterprises, Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Yameta Co. Ltd.
| 3 | 5:07 |
| 8 | Jam Back at the House | | 7:45 |
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