| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Monkey Suit | Elton John and Leon Russell | 4 | 4:45 |
| 2 | Where to Now St. Peter? | Elton John | 2.65 | 4:14 |
| 3 | Mellow | Elton John | 3 | 5:32 |
| 4 | The Ballad of Danny Bailey (1909-1934) | Elton John | 3.2 | 4:22 |
| 5 | Chameleon- tecnico:
- Gus Dudgeon e Earle Mankey
- produttore:
- Gus Dudgeon e John Stewart
- basso e chitarra basso :
- Kenny Passarelli
- batteria e membranofono :
- Roger Pope
- chitarra acustica , chitarra acustica e chitarra elettrica e chitarra elettrica :
- Caleb Quaye
- pianoforte e voce principale:
- Elton John
- shaker [shaker] , shaker e vibrafono e vibrafono [vibes] :
- Ray Cooper
- voce di accompagnamento:
- Curt Becher, Cindy Bullens , Ron Hicklin, Bruce Johnston , Jon Joyce , Gene Morford e Toni Tennille
- arrangiatore:
- Bruce Johnston
- arrangiatore voce di accompagnamento:
- Bruce Johnston
- registrata presso:
- Brother Studios in Santa Monica, California, Stati Uniti e Eastern Sound in Toronto, Ontario, Canada
- registrazione di:
- Chameleon
- paroliere:
- Bernie Taupin
- compositore:
- Elton John
- editore:
- Universal–Songs of PolyGram International, Inc.
| Elton John | 3 | 5:29 |
| 6 | Gone to Shiloh | Elton John and Leon Russell | 2.65 | 4:50 |
| 7 | We All Fall in Love Sometimes | Elton John | 3 | 4:18 |
| 8 | Too Low for Zero | Elton John | 3.65 | 5:47 |
| 9 | The Power | Elton John with Little Richard | 2 | 6:26 |
| 10 | All That I’m Allowed (I’m Thankful) | Elton John | 2.35 | 4:53 |
| 11 | The Bridge | Elton John | 2.35 | 3:35 |
| 12 | The New Fever Waltz | Elton John | 2.5 | 4:40 |
| 13 | Stone’s Throw From Hurtin’ | Elton John | 1.75 | 4:58 |
| 14 | The North | Elton John | 2.5 | 5:16 |
| 15 | Hoop of Fire | Elton John | 4 | 4:18 |
| 16 | Boogie Pilgrim | Elton John | 2.5 | 6:08 |