| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| C1 | Imagination | | 3:13 |
| C2 | Yours Is My Heart Alone | | 2:52 |
| C3 | You're Lonely and I'm Lonely | | 3:10 |
| C4 | East of the Sun (And West of the Moon) | | 3:15 |
| C5 | Head on My Pillow | | 2:57 |
| C6 | It's a Lovely Day Tomorrow | | 2:27 |
| C7 | I'll Never Smile Again- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-05-23)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-05-23)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-05-23)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-05-23)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-05-23), Paul Mason (le 1940-05-23), Johnny Mince (le 1940-05-23), Hymie Shertzer (le 1940-05-23) et Fred Stulce (le 1940-05-23)
- trombone :
- George Arus (le 1940-05-23), Les Jenkins (le 1940-05-23) et Lowell Martin (le 1940-05-23)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-05-23), Jimmy Blake (le 1940-05-23), Leon Dubrow (le 1940-05-23) et Ray Linn (le 1940-05-23)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-05-23)
- orchestre :
- Tommy Dorsey and His Orchestra (le 1940-05-23)
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1940-05-23)
- arrangeur :
- Fred Stulce
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-05-23)
- recording of :
- I’ll Never Smile Again (le 1940-05-23)
- parolier et compositeur :
- Ruth Lowe
- éditeur :
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. et Universal‐MCA Music Publishing
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 2 | 3:09 |
| D1 | All This and Heaven Too | | 3:36 |
| D2 | Where Do You Keep Your Heart | | 2:48 |
| D3 | Whispering- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-06-13)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-06-13)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-06-13)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-06-13)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-06-13), Paul Mason (le 1940-06-13), Johnny Mince (le 1940-06-13), Hymie Shertzer (le 1940-06-13) et Fred Stulce (le 1940-06-13)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-06-13) et Jimmy Blake (le 1940-06-13)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-06-13)
- interprète :
- The Pied Pipers
- arrangeur :
- Fred Stulce
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-06-13)
- recording of :
- Whispering (le 1940-06-13)
- parolier :
- Richard Coburn (le 1920) et Malvin Schönberger (le 1920)
- compositeur :
- Vincent Rose (le 1920) et John Schoenberger (le 1920)
- éditeur :
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. et Sherman, Clay & Co. (le 1920)
| | 2:59 |
| D4 | Trade Winds | | 2:59 |
| D5 | The One I Love (Belongs to Someone Else)- basse :
- Sid Weiss (le 1940-06-27)
- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-06-27)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-06-27)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-06-27)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-06-27), Paul Mason (le 1940-06-27), Johnny Mince (le 1940-06-27), Hymie Shertzer (le 1940-06-27) et Fred Stulce (le 1940-06-27)
- trombone :
- George Arus (le 1940-06-27), Les Jenkins (le 1940-06-27) et Lowell Martin (le 1940-06-27)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-06-27), Jimmy Blake (le 1940-06-27), Clyde Hurley (le 1940-06-27) et Ray Linn (le 1940-06-27)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-06-27)
- conductor :
- Tommy Dorsey
- interprète :
- The Pied Pipers
- arrangeur :
- Sy Oliver
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-06-27)
- recording of :
- The One I Love (Belongs to Somebody Else) (le 1940-06-27)
- parolier :
- Gus Kahn
- compositeur :
- Isham Jones
- éditeur :
- Bantam Music Publishing Co., Gilbert Keyes Music Company, Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild, WB Music Corp. et Milton Weil Music Co. (le 1924-01-07)
| | 3:30 |
| D6 | The Call of the Canyon- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1940-07-17)
- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-07-17)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-07-17)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-07-17)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-07-17)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-07-17), Paul Mason (le 1940-07-17), Johnny Mince (le 1940-07-17), Hymie Shertzer (le 1940-07-17) et Fred Stulce (le 1940-07-17)
- trombone :
- George Arus (le 1940-07-17), Tommy Dorsey (le 1940-07-17), Les Jenkins (le 1940-07-17) et Lowell Martin (le 1940-07-17)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1940-07-17), Clyde Hurley (le 1940-07-17) et Ray Linn (le 1940-07-17)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-07-17)
- orchestre :
- Tommy Dorsey Orchestra (le 1940-07-17)
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1940-07-17)
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-07-17)
- reprise recording of :
- The Call of the Canyon (le 1940-07-17)
- parolier et compositeur :
- Billy Hill
- éditeur :
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 3:05 |
| D7 | Love Lies | | 3:20 |