| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Body and Soul- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1945-02-12)
- contrabas [bass]:
- Charles Mingus (op 1945-02-12)
- drumstel:
- Davie Coleman (op 1945-02-12)
- elektrische gitaar:
- Dave Barbour (op 1945-02-12)
- piano:
- Milt Raskin (op 1945-02-12)
- tenorsaxofoon:
- Wardell Gray (op 1945-02-12), Illinois Jacquet (op 1945-02-12) en Charlie Ventura (op 1945-02-12)
- trompet:
- Howard McGhee (op 1945-02-12)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1945-02-12)
- opgenomen bij:
- Billie Holliday at Philharmonic Auditorium (1945-02-12)
- opgenomen bij:
- Philharmonic Auditorium in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-02-12)
- is een live-opname van:
- Body and Soul (op 1945-02-12)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| 3.5 | 3:34 |
| 2 | Strange Fruit | 2.5 | 2:52 |
| 3 | I Cried for You | 3.5 | 2:18 |
| 4 | Fine and Mellow | 3 | 3:51 |
| 5 | He's Funny That Way (Carnegie Hall, 1946) | 4 | 3:22 |
| 6 | The Man I Love | 4 | 3:04 |
| 7 | Gee, Baby, Ain't I Good to You? | 4 | 2:20 |
| 8 | All of Me | 4 | 1:56 |
| 9 | Billie's Blues | 4 | 3:39 |
| 10 | Trav'lin' Light | 4 | 3:28 |
| 11 | He's Funny That Way (Shrine Auditorium, 1946) | | 2:56 |
| 12 | Announcement | 1 | 0:09 |
| 13 | You Better Go Now | 3 | 2:56 |
| 14 | You're Driving Me Crazy | 4 | 1:30 |
| 15 | There Is No Greater Love | 4 | 2:34 |
| 16 | I Cover the Waterfront | 4 | 2:58 |
| 17 | Announcement of Billie Holiday and Intermission | 1 | 0:29 |
| 18 | Announcement | 1 | 0:54 |
| 19 | Announcement | 1 | 0:42 |
| 20 | Fanfare From Oh, Lady Be Good | 1 | 0:11 |
| 21 | Nice Work If You Can Get It | 3 | 2:39 |
| 22 | Willow Weep for Me | 3 | 3:08 |
| 23 | My Man | 3.5 | 3:30 |
| 24 | Lover, Come Back to Me- contrabas [bass]:
- Joe Benjamin (op 1957-07-06)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1957-07-06)
- piano:
- Mal Waldron (op 1957-07-06)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1957-07-06)
- opgenomen bij:
- Billie Holiday at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-06)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-06)
- is een live-opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1957-07-06)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
- is een cover-opname van:
- Lover, Come Back to Me
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
| 4.5 | 2:06 |
| 25 | Lady Sings the Blues | 3.5 | 3:00 |
| 26 | What a Little Moonlight Can Do | | 2:54 |
| 27 | Fanfare From Oh, Lady Be Good With Announcement | 1 | 0:23 |
| 28 | Announcement | 1 | 0:47 |
| 29 | I Wished on the Moon | 3 | 2:44 |
| 30 | Lover Man (Oh, Where Can You Be?) | 3 | 3:02 |