| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Sky Fell Down | Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 3:16 |
| 2 | I’ll Be Seeing You | Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 3:08 |
| 3 | Fools Rush In | Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 3:16 |
| 4 | Imagination | Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 3:14 |
| 5 | I’ll Never Smile Again- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-05-23)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-05-23)
- contrabbasso :
- Sid Weiss (il 1940-05-23)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-05-23)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1940-05-23), Paul Mason (il 1940-05-23), Johnny Mince (il 1940-05-23), Hymie Shertzer (il 1940-05-23) e Fred Stulce (il 1940-05-23)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-05-23), Jimmy Blake (il 1940-05-23), Leon Dubrow (il 1940-05-23) e Ray Linn (il 1940-05-23)
- trombone :
- George Arus (il 1940-05-23), Les Jenkins (il 1940-05-23) e Lowell Martin (il 1940-05-23)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-05-23)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1940-05-23)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1940-05-23)
- arrangiatore:
- Fred Stulce
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-05-23)
- registrazione di:
- I’ll Never Smile Again (il 1940-05-23)
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Frank Sinatra, The Tommy Dorsey Orchestra & The Pied Pipers | 2 | 3:11 |
| 6 | Our Love Affair | Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 3:03 |
| 7 | Oh! Look at Me Now- basso :
- Sid Weiss (il 1941-01-06)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-01-06)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-01-06)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-01-06)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1941-01-06), Paul Mason (il 1941-01-06), Johnny Mince (il 1941-01-06), Bill Shine (il 1941-01-06) e Fred Stulce (il 1941-01-06)
- tromba :
- Bob Alexy (il 1941-01-06), Jimmy Blake (il 1941-01-06), Lee Castle (il 1941-01-06) e Ziggy Elman (il 1941-01-06)
- trombone :
- George Arus (il 1941-01-06), Dave Jacobs (il 1941-01-06) e Les Jenkins (il 1941-01-06)
- voce:
- Connie Haines (il 1941-01-06), John Huddleston (il 1941-01-06), Chuck Lowry (il 1941-01-06), The Pied Pipers (il 1941-01-06), Jo Stafford (il 1941-01-06) e Clark Yocum (il 1941-01-06)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-01-06)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-01-06)
- registrazione di:
- Oh! Look at Me Now (il 1941-01-06)
- paroliere:
- John DeVries (nel 1941)
- compositore:
- Joe Bushkin (nel 1941)
- editore:
- Campbell Connelly, Embassy Music Corporation e Hampshire House Publishing Corp.
| Frank Sinatra, The Tommy Dorsey Orchestra & Connie Haines & The Pied Pipers | | 3:16 |
| 8 | Without a Song- basso :
- Sid Weiss (il 1941-01-20)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-01-20)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-01-20)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-01-20)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-01-20), Don Lodice (il 1941-01-20), Paul Mason (il 1941-01-20), Johnny Mince (il 1941-01-20) e Fred Stulce (il 1941-01-20)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-01-20), Ziggy Elman (il 1941-01-20), Ray Linn (il 1941-01-20) e Chuck Peterson (il 1941-01-20)
- trombone :
- George Arus (il 1941-01-20), Les Jenkins (il 1941-01-20) e Lowell Martin (il 1941-01-20)
- voce:
- Frank Sinatra
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-01-20)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-01-20)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-01-20)
- registrazione cover di:
- Without a Song (il 1941-01-20)
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 4:30 |
| 9 | Let’s Get Away From It All- basso :
- Sid Weiss (il 1941-02-17)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-02-17)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-02-17)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-02-17)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-02-17), Don Lodice (il 1941-02-17), Paul Mason (il 1941-02-17), Johnny Mince (il 1941-02-17) e Fred Stulce (il 1941-02-17)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-02-17), Ziggy Elman (il 1941-02-17), Ray Linn (il 1941-02-17) e Chuck Peterson (il 1941-02-17)
- trombone :
- George Arus (il 1941-02-17), Les Jenkins (il 1941-02-17) e Lowell Martin (il 1941-02-17)
- voce:
- Connie Haines (il 1941-02-17), John Huddleston (il 1941-02-17), Chuck Lowry (il 1941-02-17), The Pied Pipers (il 1941-02-17), Jo Stafford (il 1941-02-17) e Clark Yocum (il 1941-02-17)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-02-17)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-02-17)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-02-17)
- registrazione di:
- Let’s Get Away From It All (il 1941-02-17)
- paroliere:
- Tom Adair
- compositore:
- Matt Dennis
- editore:
- Dorsey Brothers Music
| Frank Sinatra, The Tommy Dorsey Orchestra & Connie Haines & The Pied Pipers | | 5:02 |
| 10 | Blue Skies- basso :
- Sid Weiss (il 1941-07-15)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-07-15)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-07-15)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-07-15)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-07-15), Don Lodice (il 1941-07-15), Manny Gershman (il 1941-07-15), Bruce Snyder (il 1941-07-15) e Fred Stulce (il 1941-07-15)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-07-15), Ziggy Elman (il 1941-07-15), Chuck Peterson (il 1941-07-15) e Al Stearns (il 1941-07-15)
- trombone :
- George Arus (il 1941-07-15), Dave Jacobs (il 1941-07-15) e Lowell Martin (il 1941-07-15)
- cori:
- [unknown]
- voce:
- Frank Sinatra
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-07-15)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-07-15)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-07-15)
- parte di:
- V Disc (numero: x)
- registrazione di:
- Blue Skies (il 1941-07-15)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company e Williamson Music Company
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione di:
- Blue Skies
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company e Williamson Music Company
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra & Chorus | | 3:18 |
| 11 | Street of Dreams- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-05-18)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-05-18)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-05-18)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-05-18)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-05-18)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-05-18)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-05-18)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-05-18), Don Lodice (il 1942-05-18) e Bruce Snyder (il 1942-05-18)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-05-18), Ziggy Elman (il 1942-05-18), Chuck Peterson (il 1942-05-18) e Jimmy Zito (il 1942-05-18)
- trombone :
- George Arus (il 1942-05-18), Dave Jacobs (il 1942-05-18) e Jimmy Skiles (il 1942-05-18)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-05-18) e Sam Ross (il 1942-05-18)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-05-18), William Ehrenkrantz (il 1942-05-18), Leonard Posner (il 1942-05-18), Irving Raymond (il 1942-05-18) e Bernie Tinterow (il 1942-05-18)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-05-18)
- voce:
- John Huddleston (il 1942-05-18), Chuck Lowry (il 1942-05-18), The Pied Pipers (il 1942-05-18), Jo Stafford (il 1942-05-18) e Clark Yocum (il 1942-05-18)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1942-05-18)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-05-18)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-05-18)
- registrazione di:
- Street of Dreams (il 1942-05-18)
- paroliere:
- Sam M. Lewis (nel 1932)
- compositore:
- Victor Young (nel 1932)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc. e Miller Music Corp.
| Frank Sinatra, The Tommy Dorsey Orchestra & The Pied Pipers | 3 | 2:44 |
| 12 | Take Me- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-06-09)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-06-09)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-06-09)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-06-09)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-06-09)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-06-09)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-06-09)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-06-09), Don Lodice (il 1942-06-09) e Bruce Snyder (il 1942-06-09)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-06-09), Ziggy Elman (il 1942-06-09), Chuck Peterson (il 1942-06-09) e Jimmy Zito (il 1942-06-09)
- trombone :
- George Arus (il 1942-06-09), Dave Jacobs (il 1942-06-09) e Jimmy Skiles (il 1942-06-09)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-06-09) e Sam Ross (il 1942-06-09)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-06-09), William Ehrenkrantz (il 1942-06-09), Seymour Miroff (il 1942-06-09), Raoul Polikian (il 1942-06-09), Leonard Posner (il 1942-06-09) e Bernie Tinterow (il 1942-06-09)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-06-09)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-06-09)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-06-09)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-06-09)
- registrazione di:
- Take Me (il 1942-06-09)
- autore:
- Rube Bloom e Mack David
- editore:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., PolyGram International Publishing, Inc. e WB Music Corp.
| Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 3:01 |
| 13 | Be Careful, It’s My Heart- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-06-09)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-06-09)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-06-09)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-06-09)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-06-09)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-06-09)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-06-09)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-06-09), Don Lodice (il 1942-06-09) e Bruce Snyder (il 1942-06-09)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-06-09), Ziggy Elman (il 1942-06-09), Chuck Peterson (il 1942-06-09) e Jimmy Zito (il 1942-06-09)
- trombone :
- George Arus (il 1942-06-09), Dave Jacobs (il 1942-06-09) e Jimmy Skiles (il 1942-06-09)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-06-09) e Sam Ross (il 1942-06-09)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-06-09), William Ehrenkrantz (il 1942-06-09), Seymour Miroff (il 1942-06-09), Raoul Polikian (il 1942-06-09), Leonard Posner (il 1942-06-09) e Bernie Tinterow (il 1942-06-09)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-06-09)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-06-09)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-06-09)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-06-09)
- registrazione di:
- Be Careful, It’s My Heart (il 1942-06-09)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Company e Irving Berlin Music Corp.
| Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 2:49 |
| 14 | There Are Such Things- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1942-07-01)
- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-07-01)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-07-01)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-07-01)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-07-01)
- pianoforte :
- Milton Raskin (il 1942-07-01)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1942-07-01), Don Lodice (il 1942-07-01), Harry Schuchman (il 1942-07-01), Bruce Snyder (il 1942-07-01) e Fred Stulce (il 1942-07-01)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-07-01)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-07-01), Don Lodice (il 1942-07-01) e Bruce Snyder (il 1942-07-01)
- tromba :
- Ziggy Elman (il 1942-07-01), James Blake (il 1942-07-01), James Zito (il 1942-07-01) e Chuck Peterson (il 1942-07-01)
- trombone :
- George Arus (il 1942-07-01), Tommy Dorsey (il 1942-07-01), Dave Jacobs (il 1942-07-01) e Jimmy Skiles (il 1942-07-01)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-07-01) e Sam Ross (il 1942-07-01)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-07-01), Bernard Tinterow (il 1942-07-01), William Ehrenkrantz (il 1942-07-01), Seymour Miroff (il 1942-07-01), Raoul Polikian (il 1942-07-01), Leonard Posner (il 1942-07-01) e Irving Raymond (il 1942-07-01)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-07-01)
- voce:
- John Huddleston (il 1942-07-01), Chuck Lowry (il 1942-07-01), The Pied Pipers (il 1942-07-01), Frank Sinatra (il 1942-07-01), Jo Stafford (il 1942-07-01) e Clark Yocum (il 1942-07-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1942-07-01)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-07-01)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-07-01)
- registrazione di:
- There Are Such Things (il 1942-07-01)
- autore:
- Stanley Adams (nel 1942), Abel Baer (nel 1942) e George W. Meyer (nel 1942)
- editore:
- Dorsey Brothers Music e Music Sales Corporation
| Frank Sinatra, The Tommy Dorsey Orchestra & The Pied Pipers | | 2:45 |
| 15 | Light a Candle in the Chapel- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-07-02)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-07-02)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-07-02)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-07-02)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-07-02)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-07-02)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-07-02)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-07-02), Don Lodice (il 1942-07-02) e Bruce Snyder (il 1942-07-02)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-07-02), Ziggy Elman (il 1942-07-02), Danny Vanelli (il 1942-07-02) e Jimmy Zito (il 1942-07-02)
- trombone :
- George Arus (il 1942-07-02), Dave Jacobs (il 1942-07-02) e Jimmy Skiles (il 1942-07-02)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-07-02) e Sam Ross (il 1942-07-02)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-07-02), William Ehrenkrantz (il 1942-07-02), Seymour Miroff (il 1942-07-02), Raoul Polikian (il 1942-07-02), Leonard Posner (il 1942-07-02) e Bernie Tinterow (il 1942-07-02)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-07-02)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1942-07-02)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-07-02)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-07-02)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-07-02)
- registrazione di:
- Light a Candle in the Chapel (il 1942-07-02)
- autore:
- Ed G. Nelson , Duke Leonard e Harry Pease
- editore:
- Fisher Music Corp. e Mills Music, Inc.
| Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | 1 | 3:04 |