| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Blue | 5 | 3:10 |
| 2 | I’d Run Away | 4.5 | 3:34 |
| 3 | Miss Williams’ Guitar | 3 | 3:07 |
| 4 | Two Hearts | 3 | 3:22 |
| 5 | Real Light | 3 | 3:26 |
| 6 | Over My Shoulder | 3 | 3:41 |
| 7 | Bad Time | 3 | 3:28 |
| 8 | See Him on the Street | 3 | 3:09 |
| 9 | Nothing Left to Borrow | 3 | 3:24 |
| 10 | Ann Jane | 3 | 4:00 |
| 11 | Pray for Me | 3 | 3:39 |
| 12 | Red’s Song- recording engineer:
- Clif Norrell
- assistierende(r) Techniker(in):
- Victor Janacua, Jeff Sheehan und Jamie Syberth
- Produzent(in):
- George Drakoulias
- Mix:
- Dave Bianco
- Akustikgitarre und E-Gitarre:
- Gary Louris und Mark Olson
- Bass:
- Marc Perlman
- Klavier und Wurlitzer Electric Piano:
- Karen Grotberg
- Orgel:
- Benmont Tench
- Perkussion und Schlagzeug:
- Don Heffington
- vocals:
- Karen Grotberg, Gary Louris und Mark Olson
- aufgenommen bei:
- Louie’s Clubhouse in Los Angeles, California , Vereinigte Staaten und Sound City Studios in Van Nuys, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- Larrabee North in North Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Red’s Song
- Verfasser(in):
- Gary Louris, Mark Olson und Marc Perlman
- publisher:
- Absinthe Music , Broken Tooth Music, Pedal Blue Music und Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| 3 | 3:58 |
| 13 | Ten Little Kids | 3 | 4:38 |
| 14 | Tomorrow the Green Grass | | 3:37 |
| 15 | You and I (Ba-Ba-Ba) | | 4:37 |
| 16 | Sweet Hobo Self | | 3:11 |
| 17 | Last Cigarette | | 3:27 |
| 18 | Sleep While You Can | | 6:51 |
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