| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Creole Love Call | | 3:37 |
| 2 | Tag und Nacht (Night and Day) | | 3:20 |
| 3 | Tea for Two- recorded in:
- Berlin, Germany (on 1934-12-17)
- cover recording of:
- Tea for Two (on 1934-12-17)
- lyricist:
- Irving Caesar
- composer:
- Vincent Youmans
- publisher:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (until 2019-05-28) and Harms, Inc. (on 1924-06-10)
- sub-publisher:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- part of:
- No, No, Nanette
| | 2:42 |
| 4 | Ich küsse Ihre Hand, Madame | | 2:28 |
| 5 | Wir sind von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt | | 2:53 |
| 6 | Liebling, mein Herz lässt Dich grüßen | | 3:25 |
| 7 | Irgendwo auf der Welt | | 2:58 |
| 8 | Quand il pleut (Stormy Weather) | | 3:16 |
| 9 | Liebesleid | | 3:14 |
| 10 | Hallo, was machst Du heut', Daisy? (You're Driving Me Crazy) | | 2:44 |
| 11 | Wochenend und Sonnenschein | | 3:11 |
| 12 | Ein Lied geht um die Welt | | 2:12 |
| 13 | Ein Freund, ein guter Freund | 5 | 2:18 |
| 14 | Mein kleiner grüner Kaktus | | 2:19 |
| 15 | Veronika, der Lenz ist da | | 2:40 |
| 16 | Das ist die Liebe der Matrosen | | 3:08 |
| 17 | Ali Baba | | 3:16 |
| 18 | Maskenball im Gänsestall | | 2:47 |
| 19 | Ich wollt' ich wär ein Huhn | | 2:34 |
| 20 | Whistle While You Work | | 3:09 |
| 21 | Du paßt so gut zu mir wie Zucker im Kaffee | | 2:55 |
| 22 | Sous le ciel d'Afrique | | 3:17 |