| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | What My Momma Told Me / That’s All Right- aanvullend assisterend technicus:
- Dominick Barbara
- aanvullend technicus:
- Tony Daigle en Jay Newland
- assisterend technicus:
- Jay Burton en Tony Daigle
- technicus:
- Michael Bishop
- leidinggevend producent:
- Robert Woods
- producent:
- John Snyder
- drumstel:
- Herman V. Ernest III
- elektrische basgitaar:
- Bob Sunda
- piano:
- Jon Cleary
- solo-mondharmonica en lead-vocalen:
- Junior Wells
- solo-slidegitaar [electric slide guitar] (als gast):
- Derek Trucks
- aanvullend opgenomen bij:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Verenigde Staten (op 1996-05-29) en Soundtrack Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1996-05-31)
- opgenomen bij:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Verenigde Staten (van 1996-04-16 tot 1996-04-22)
- gemixt bij:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Verenigde Staten (van 1996-06-11 tot 1996-06-13)
- is een cover-opname van:
- That’s All Right
- tekstschrijver en componist:
- Arthur “Big Boy” Crudup
- uitgever:
- Carlin Music Corporation, Crudup Music, Hill & Range Songs, Inc. , Intersong GmbH , PW Ballads, Special Rider Music, St. Louis Music Corp., Unichappell Music en Unichappell Music, Inc.
- is een opname van:
- What My Momma Told Me
- tekstschrijver en componist:
- Junior Wells
| | 4:34 |
| 2 | Why Are People Like That? | | 3:56 |
| 3 | Trust My Baby | | 5:02 |
| 4 | Million Year Blues | | 5:13 |
| 5 | Give Me One Reason | | 5:04 |
| 6 | Ships on the Ocean | | 5:31 |
| 7 | She Wants to Sell My Monkey | | 4:34 |
| 8 | So Glad You’re Mine | | 5:51 |
| 9 | Mystery Train- aanvullend assisterend technicus:
- Dominick Barbara
- aanvullend technicus:
- Tony Daigle en Jay Newland
- assisterend technicus:
- Jay Burton en Tony Daigle
- technicus:
- Michael Bishop
- leidinggevend producent:
- Robert Woods
- producent:
- John Snyder
- akoestische basgitaar:
- Bob Sunda
- drumstel:
- Herman V. Ernest III
- solo-akoestische gitaar [2nd solo] (als gast):
- Bob Margolin
- solo-Hawaï-gitaar [national steel guitar - 1st solo] (als gast):
- Corey Harris
- solo-mondharmonica en lead-vocalen:
- Junior Wells
- aanvullend opgenomen bij:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Verenigde Staten (op 1996-05-29) en Soundtrack Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1996-05-31)
- opgenomen bij:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Verenigde Staten (van 1996-04-16 tot 1996-04-22)
- gemixt bij:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Verenigde Staten (van 1996-06-11 tot 1996-06-13)
- is een cover-opname van:
- Mystery Train
- schrijver:
- Junior Parker en Sam Phillips
- uitgever:
- Carlin Music Corporation, Hi Lo Music, Mijac Music, MJ Publishing Trust, Sony/ATV Songs LLC, Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. en Hilo Music Inc. (in 1953)
| | 7:02 |
| 10 | I’m Gonna Move to Kansas City | | 3:42 |
| 11 | King Fish Blues | | 5:19 |
| 12 | You Better Watch Yourself | | 3:48 |
| 13 | Come On in This House | | 5:57 |
| 14 | The Goat | | 3:47 |