| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Valleri | 5 | 2:23 |
| 2 | Tapioca Tundra | 3 | 3:08 |
| 3 | P. O. Box 9847 | | 3:24 |
| 4 | Auntie’s Municipal Court | | 4:05 |
| 5 | Zor and Zam- E-Bass:
- Max Bennett (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Chip Douglas (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Rick Dey (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Geige / Violine:
- Alexander Murray (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Nathan Kaproff (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), George Kast (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Erno Neufeld (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Ambrose Russo (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Gitarre:
- Keith Allison (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Bill Chadwick (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Instrumente:
- Henry Diltz (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Klavier:
- Michael Melvoin (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Perkussion:
- Hal Blaine (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Micky Dolenz (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Eddie Hoh (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Milt Holland (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Stan Levey (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Posaune:
- Milt Bernhart (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Richard Leith (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Lew McCreary (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Frank Rosolino (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Saxophon:
- John Lowe (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Schlagzeug:
- Hal Blaine (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Eddie Hoh (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Milt Holland (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Stan Levey (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Trompete:
- Buddy Childers (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Clyde Reasinger (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Jack Sheldon (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Anthony Terran (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- vocals:
- Micky Dolenz (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- arranger:
- Shorty Rogers
- aufgenommen bei:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- recording of:
- Zor and Zam (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Verfasser(in):
- Bill Chadwick und John Chadwick
| | 2:09 |
| 6 | Nine Times Blue | | 2:11 |
| 7 | Tear the Top Right of My Head | | 2:07 |
| 8 | Carlisle Wheeling | | 3:09 |
| 9 | D.W. Washburn | | 2:51 |
| 10 | It’s Nice to Be With You- Produzent(in):
- The Monkees
- Bass:
- Max Bennett
- Celesta und Klavier:
- Mike Melvoin
- Cello:
- Eleanor Aller , Marie Fera, Jacqueline Lustgarten und Kurt Reher
- Geige / Violine:
- Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Alex Murray und Erno Neufeld
- Gitarre:
- James Burton , Mike Deasy, Gerry McGee und Al Hendrickson
- Perkussion:
- Brendan Cahill, Milt Holland und Jerry Williams
- Posaune:
- Lou Blackburn und Lew McCreary
- Saxophon:
- Martin Berman und Bill Hood
- Schlagzeug:
- Earl Palmer
- Trompete:
- Buddy Childers , Bobby Helfer, Oliver Mitchell und Jack Sheldon
- Waldhorn:
- David Allen Duke , Vincent DeRosa und Richard Perissi
- Sologesang:
- Davy Jones
- conductor:
- Shorty Rogers
- arranger:
- Shorty Rogers
- recording of:
- It's Nice to Be With You (von 1968-02-06 bis 1968-03-14)
- Texter und Komponist(in):
- Jerry Goldstein
| | 2:53 |
| 11 | St. Matthew | | 2:46 |
| 12 | Porpoise Song | | 4:15 |
| 13 | As We Go Along | | 4:12 |
| 14 | Circle Sky (live version) | | 2:26 |
| 15 | Can You Dig It | | 3:25 |
| 16 | Long Title: Do I Have to do This All Over Again | | 2:40 |
| 17 | Tear Drop City | | 2:06 |
| 18 | A Man Without a Dream | | 3:06 |
| 19 | Through the Looking Glass | | 2:45 |
| 20 | I Won’t Be the Same Without Her | | 2:44 |
| 21 | You and I | | 2:16 |
| 22 | While I Cry | | 3:00 |