| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Nightmusic- assisterend technicus:
- Don Henderson
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Bruce Botnick, Cecilio & Kapono en Terry Powell
- akoestische gitaar en elektrische gitaar:
- Cecilio en Kapono
- drumstel:
- Artie Alinikoff
- elektrische basgitaar:
- Randy Lorenzo
- piano [acoustic piano]:
- Alan Pasqua
- twaalfsnarige gitaar:
- Cecilio
- vocalen:
- Cecilio, Kapono en Randy Lorenzo
- was dirigent:
- Nick DeCaro
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nick DeCaro
- verzorgde het arrangement:
- Cecilio & Kapono
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij:
- Capitol Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- The Nightmusic
- tekstschrijver en componist:
- Dave Ellingson
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Appian Music Co., Brown Shoes Music (van 1976 tot ????) en Chappell & Co., Inc. (vanaf 1976 tot nu)
| | 4:08 |
| 2 | Love by the Numbers | | 5:05 |
| 3 | After the Omen | | 3:04 |
| 4 | We’re All Alone- assisterend technicus:
- Don Henderson
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Bruce Botnick, Cecilio & Kapono en Terry Powell
- akoestische gitaar en elektrische gitaar:
- Cecilio en Kapono
- drumstel:
- Artie Alinikoff
- elektrische basgitaar:
- Randy Lorenzo
- piano [acoustic piano]:
- Alan Pasqua
- vocalen:
- Cecilio, Kapono en Randy Lorenzo
- was dirigent:
- Nick DeCaro
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nick DeCaro
- verzorgde het arrangement:
- Cecilio & Kapono
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij:
- Capitol Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- We’re All Alone
- tekstschrijver en componist:
- Boz Scaggs
- subuitgever:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. en ヤマハミュージックEH(CM)
- uitgever:
- BMG Songs, Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Kobalt Music Publishing Ltd. en Boz Scaggs Music (vanaf 1975 tot nu)
| | 3:29 |
| 5 | Have You Ever Had That Feelin’ | | 4:07 |
| 6 | Climb the Line- assisterend technicus:
- Don Henderson
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Bruce Botnick, Cecilio & Kapono en Terry Powell
- drumstel:
- Artie Alinikoff
- elektrische basgitaar:
- Randy Lorenzo
- elektrische gitaar:
- Cecilio en Kapono
- percussie:
- Kevin Calhoun
- piano [acoustic piano] en synthesizer [Odyssey synthesizer]:
- Alan Pasqua
- saxofoon:
- Tom Scott
- vocalen:
- Cecilio, Kapono en Randy Lorenzo
- was dirigent:
- Nick DeCaro
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nick DeCaro
- verzorgde het arrangement:
- Cecilio & Kapono
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij:
- Capitol Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Climb the Line
- tekstschrijver en componist:
- Henry Kapono
- uitgever:
- WB Music Corp. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Northshore Publishing, Inc. (van 1977 tot ????) en Twentieth Century Music Corp. (van 1977 tot ????)
| | 3:22 |
| 7 | Make It Up to You | | 3:15 |
| 8 | Here With You | | 4:28 |
| 9 | I Love You | | 3:09 |
| 10 | Longing- assisterend technicus:
- Don Henderson
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Bruce Botnick, Cecilio & Kapono en Terry Powell
- clavinet en piano [acoustic piano]:
- Alan Pasqua
- drumstel:
- Artie Alinikoff
- elektrische basgitaar:
- Randy Lorenzo
- elektrische gitaar:
- Cecilio en Kapono
- vocalen:
- Cecilio, Kapono en Randy Lorenzo
- verzorgde het arrangement:
- Cecilio & Kapono
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij:
- Capitol Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Longing
- tekstschrijver en componist:
- Henry Kapono
- uitgever:
- WB Music Corp. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Northshore Publishing, Inc. (van 1977 tot ????) en Twentieth Century Music Corp. (van 1977 tot ????)
| | 1:57 |
| 11 | Sailin’ | | 5:08 |