| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | There Goes My Babe (demo) | | 1:47 |
| 2 | Come On (demo) | | 1:27 |
| 3 | Hello, I've Returned (demo) | | 1:38 |
| 4 | Out of My Mind (demo)- ingénieur du son :
- Doc Siegel (le 1966-07)
- producteur :
- Charles Greene et Brian Stone
- guitare et voix principale :
- Neil Young (le 1966-07)
- voix d’accompagnement :
- Richie Furay (le 1966-07) et Stephen Stills (le 1966-07)
- enregistré à :
- Gold Star Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1966-07)
- recording of :
- Out of My Mind (le 1966-07)
- parolier et compositeur :
- Neil Young
- éditeur :
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East et Ten‐East Music
| | 2:45 |
| 5 | Flying on the Ground Is Wrong (demo)- ingénieur du son :
- Doc Siegel (le 1966-07)
- producteur :
- Charles Greene et Brian Stone
- guitare :
- Neil Young (le 1966-07)
- voix :
- Neil Young (le 1966-07)
- enregistré à :
- Gold Star Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1966-07)
- recording of :
- Flying on the Ground Is Wrong (le 1966-07)
- parolier et compositeur :
- Neil Young
- éditeur :
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East et Ten‐East Music
| | 3:12 |
| 6 | I'm Your Kind of Guy (demo) | | 1:08 |
| 7 | Baby Don't Scold Me (demo) | | 2:07 |
| 8 | Neighbor Don't You Worry (demo) | | 2:32 |
| 9 | We'll See (demo) | | 4:11 |
| 10 | Sad Memory (demo) | | 2:53 |
| 11 | Can't Keep Me Down (demo) | | 2:11 |
| 12 | Nowadays Clancy Can't Even Sing- ingénieur du son :
- Doc Siegel (le 1966-07-18)
- producteur et mixeur :
- Charles Greene et Brian Stone
- basse :
- Bruce Palmer (le 1966-07-18)
- batterie :
- Dewey Martin (le 1966-07-18)
- guitare :
- Richie Furay (le 1966-07-18), Stephen Stills (le 1966-07-18) et Neil Young (le 1966-07-18)
- harmonica :
- Neil Young (le 1966-07-18)
- voix :
- Richie Furay (le 1966-07-18)
- voix d’accompagnement :
- Stephen Stills (le 1966-07-18) et Neil Young (le 1966-07-18)
- enregistré à :
- Gold Star Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1966-07-18)
- recording of :
- Nowadays Clancy Can’t Even Sing (le 1966-07-18)
- parolier et compositeur :
- Neil Young
- éditeur :
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Springalo‐Cotillion Music , Ten East et Ten‐East Music
| 3 | 3:28 |
| 13 | Go and Say Goodbye | 3 | 2:25 |
| 14 | Sit Down I Think I Love You | 2.5 | 2:35 |
| 15 | Leave | 3 | 2:47 |
| 16 | Hot Dusty Roads | 4 | 2:54 |
| 17 | Everybody's Wrong | 4 | 2:28 |
| 18 | Burned | 4.5 | 2:20 |
| 19 | Do I Have to Come Right Out and Say It | 4 | 3:06 |
| 20 | Out of My Mind- ingénieur du son :
- Doc Siegel (le 1966-08)
- producteur et mixeur :
- Charles Greene et Brian Stone
- batterie :
- Dewey Martin (le 1966-08)
- guitare :
- Richie Furay (le 1966-08), Stephen Stills (le 1966-08) et Neil Young (le 1966-08)
- guitare basse :
- Bruce Palmer (le 1966-08)
- voix :
- Neil Young (le 1966-08)
- voix d’accompagnement :
- Richie Furay (le 1966-08) et Stephen Stills (le 1966-08)
- enregistré à :
- Gold Star Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1966-08)
- recording of :
- Out of My Mind (le 1966-08)
- parolier et compositeur :
- Neil Young
- éditeur :
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East et Ten‐East Music
| 4.5 | 3:09 |
| 21 | Pay the Price | 4 | 2:40 |
| 22 | Down Down Down (demo) | | 2:15 |
| 23 | Flying on the Ground Is Wrong- ingénieur du son :
- Jim Hilton (le 1966-09-10) et Tom May (le 1966-09-11)
- producteur et mixeur :
- Charles Greene et Brian Stone
- basse :
- Bruce Palmer (du 1966-09-10 au 1966-09-11)
- batterie :
- Dewey Martin (du 1966-09-10 au 1966-09-11)
- guitare :
- Richie Furay (du 1966-09-10 au 1966-09-11), Stephen Stills (du 1966-09-10 au 1966-09-11) et Neil Young (du 1966-09-10 au 1966-09-11)
- voix :
- Richie Furay (du 1966-09-10 au 1966-09-11)
- voix d’accompagnement :
- Stephen Stills (du 1966-09-10 au 1966-09-11) et Neil Young (du 1966-09-10 au 1966-09-11)
- enregistré à :
- Gold Star Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1966-09-10) et Columbia Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1966-09-11)
- recording of :
- Flying on the Ground Is Wrong (du 1966-09-10 au 1966-09-11)
- parolier et compositeur :
- Neil Young
- éditeur :
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East et Ten‐East Music
| 3.5 | 2:44 |
| 24 | Neighbor Don't You Worry (remix) | | 2:25 |
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