| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Honky Tonk Heroes | 4 | 3:39 |
| A2 | Old Five and Dimers (Like Me) | 4 | 3:08 |
| A3 | Willy the Wandering Gypsy and Me | 3 | 3:04 |
| A4 | Low Down Freedom | | 2:22 |
| A5 | Omaha | | 2:39 |
| B1 | You Ask Me To | 4 | 2:32 |
| B2 | Ride Me Down Easy | | 2:39 |
| B3 | Ain’t No God in Mexico | | 2:01 |
| B4 | Black Rose | | 2:30 |
| B5 | We Had It All- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- basso :
- Bee Spears (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- chitarra :
- Waylon Jennings (dal 1973-03-13 al 1973-03-14) e Reggie Young (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- pianoforte :
- David Briggs (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- viola :
- Marvin Chantry (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- violino :
- Brenton Banks (dal 1973-03-13 al 1973-03-14), Lennie Haight (dal 1973-03-13 al 1973-03-14), Larry Herzberg (dal 1973-03-13 al 1973-03-14), Sheldon Kurland (dal 1973-03-13 al 1973-03-14), Steven Smith (dal 1973-03-13 al 1973-03-14) e Stephanie Woolf (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- violoncello :
- Byron Bach (dal 1973-03-13 al 1973-03-14) e Martha McCrory (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- arrangiatore:
- Glen Spreen
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1973) e RCA Records (nel 1973)
- registrata presso:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- registrazione cover di:
- We Had It All (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- autore:
- Donnie Fritts e Troy Seals
- editore:
- Copyright Control , Danor Music, Inc., Danor Music, Inc.–Irving, ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
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